中金公司40亿元科创公司债（第二期）完成发行 品种一、二票面利率分别为1.64%和1.77%

中国国际金融股份有限公司（03908，简称“中金公司”）7月20日披露，其2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）已完成簿记建档及发行工作，最终募资总额为40亿元。

根据公告，发行采用分期、分品种方式进行：

1. 品种一实际发行规模18亿元，票面利率1.64%，认购倍数4.36倍。 2. 品种二实际发行规模22亿元，票面利率1.77%，认购倍数2.25倍。

本期债券发行价格均为100元/张，不设超额配售。发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》及相关规定界定的专业投资者。

发行人董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方均未参与认购。承销商华泰联合证券有限责任公司关联方认购品种二2.4亿元；中信建投证券股份有限公司关联方认购品种一0.2亿元、品种二0.1亿元。上述报价与配售程序符合发行公告相关规定。

本期债券发行系根据中国证监会证监许可〔2025〕2264号文批复，获准在额度不超过100亿元（含100亿元）框架下进行。第二期实施完成后，剩余额度仍可供后续发行。

公告显示，中金公司本次发行完成标志着其科技创新公司债中期融资计划持续推进，为公司后续业务发展提供资金支持。