2026年9月28日，广汽集团（02238）发布多份公告披露第七届董事会第30次会议决议，公司拟通过发行A股股份方式向中国第一汽车股份有限公司（“一汽股份”）购买一汽丰田汽车有限公司50%股权，并同步向不超过35名特定对象发行A股募集配套资金。本次交易已获11名董事全票通过，尚需股东大会审议并报监管部门审核注册。
交易主要安排如下：
1. 交易结构 • 发行股份购买资产：广汽集团以发行A股方式向一汽股份收购一汽丰田50%股权，交易作价待审计评估完成后确定。 • 募集配套资金：在收购完成的前提下，广汽集团将向不超过35名特定对象发行A股，募集资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行数量不超过配套发行前公司总股本的30%。
2. 定价与发行数量 • 发行股份购买资产的定价基准日为2026年9月28日。发行价格为5.75元/股，高于定价基准日前20个、60个、120个交易日均价80%所对应的4.16元/股、4.17元/股及4.60元/股。 • 发行股份数量=交易对价÷5.75元/股，精确到股后不足一股部分由一汽股份放弃并计入资本公积。最终数量以监管核准结果为准。 • 募集配套资金的发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%，最终价格将按询价结果确定。
3. 锁定安排 • 一汽股份通过本次交易取得的股份将按法规及双方协商确定的期限锁定，因送股或转增产生的股份亦同步锁定。 • 配套融资获配对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
4. 交易性质 • 依据未经审计财务数据，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组；控股股东和实际控制人保持不变，交易不构成重组上市。 • 交易完成后，一汽股份预计持有广汽集团5%以上股份，构成潜在关联法人，因此本次交易构成关联交易。
5. 停牌与股价波动 • 广汽集团A股自2026年9月14日开市起停牌，预计停牌不超过10个交易日。 • 停牌前20个交易日，公司股价剔除大盘及行业因素后累计涨跌幅为5.10%，未超过20%，不存在异常波动。
6. 前十大股东（截至2026年9月11日） • 广州汽车工业集团有限公司持股55.08亿股，占54.02%； • HKSCC NOMINEES LIMITED持股28.10亿股，占27.56%； • 其余前八大股东合计持股约8.18亿股。
7. 其他事项 • 募集资金拟用于标的公司项目建设、补充流动资金、偿债及支付交易税费等，其中用于流动资金和偿债的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或募集配套资金总额的50%。 • 公司已就本次交易履行现阶段法定程序，相关法律文件合法有效，并已采取严格的保密措施。
广汽集团表示，待审计、评估等工作完成后，将再次召开董事会并提请股东大会审议本次重组事项。
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