2026年7月23日，地平线机器人-W（09660）公告称，公司已与高盛（亚洲）有限责任公司及摩根士丹利亚洲有限公司订立认购协议，拟发行本金总额4.5亿美元的零息可转换债券，债券到期日为2027年7月27日。
债券按面值100%发行，为公司直接、无条件、无担保的债务工具，可于发行日期后第15个营业日起至到期日前第10个营业日转换为公司B类股份。
初始转股价定为每股5.55港元，较2026年7月22日收市价4.75港元溢价约16.8%，较该日前5个连续交易日平均收市价4.44港元溢价约25.0%。
若按初始转股价全部转换，债券可转成约6.3563亿股B类股份，占本公告日期公司已发行股本约4.36%，占完全摊薄后已发行股本约4.18%；对应的投票权比例分别约为1.89%及1.86%。
扣除承销佣金及相关费用后，认购所得款项净额预计约为4.46亿美元，折合每股转股股份的净发行价约为5.49港元。公司拟将其中约3.99亿美元用于根据修订协议支付予CARIAD（其中包含约3.44亿美元的贷款偿还及额外现金付款），余款将用于补充营运资金及其他企业用途。
债券及转股股份将分别申请在维也纳证券交易所Vienna MTF及香港联交所上市。本次发行及未来转股股份的配发均依据股东周年大会授予的20%一般授权，无需另行取得股东批准。
完成发行须满足若干先决条件，且认购协议在特定情形下可被终止；公司提醒投资者交易未必最终完成。
截至本公告披露日，公司已发行股份为145.72亿股；若债券悉数转换，股份总数将增至152.07亿股，余凯博士的持股比例将由12.39%摊薄至11.87%。
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