智胜有限公司向上谕集团提出强制性无条件现金要约

上谕集团控股有限公司（简称“上谕集团”）于2026年8月14日发布公告，披露智胜有限公司（简称“智胜”）通过弘雅资本有限公司作为要约代理，向公司独立股东提出强制性无条件现金要约，以收购其持有的全部已发行股份（智胜及其一致行动人士已拥有或同意收购的股份除外）。

根据公告，智胜此前已通过买卖协议收购上谕集团5.0214亿股股份，占公司已发行股本总额的73.33%。基于收购守则规则26.1，智胜需就剩余股份提出强制性要约。要约价格为每股0.2848港元，与智胜收购前述股份的价格一致。

公告显示，截至最后实际可行日期，上谕集团已发行股份总数为6.8475亿股，扣除智胜已持有的5.0214亿股，本次要约涉及股份数量为1.8261亿股。若要约获全面接纳，总代价约为5200.73万港元。智胜将通过弘雅资本提供的融资协议获得资金支持，融资额度为5250万港元，足以覆盖要约所需资金。

要约相关时间表显示，综合文件及接纳表格于2026年8月14日寄发，要约自当日起可供接纳，接纳最后时间为2026年9月4日下午四时正。要约结果公告将于同日下午七时前刊发，应付汇款将不迟于2026年9月15日寄发。

上谕集团独立董事委员会经考虑独立财务顾问浤博资本的意见后，认为要约对独立股东公平合理，建议独立股东接纳要约。独立财务顾问指出，要约价较公司2026年3月31日经审核每股资产净值0.2193港元溢价约29.86%，尽管较近期股价存在折让，但考虑公司短期前景不明朗及要约提供的退出途径，认为要约属合理。

智胜表示，要约截止后拟继续经营上谕集团现有主要业务，并维持其上市地位。智胜计划对公司业务及资产进行检讨，不排除未来进行资产收购、业务重组或多元化等提升公司价值的行动，但目前尚无具体计划。