7月30日,拿森智能科技(浙江)股份有限公司(02261.HK,下称“拿森智能科技”)发布全球发售公告,公司已向香港联合交易所申请H股主板上市,计划通过全球发售合计发行57,594,500股H股,另设最高8,639,100股的15%超额配股权。若超额配股权获悉数行使,发行规模将进一步扩大。
本次全球发售包括两部分: 1. 香港公开发售初步提呈5,759,500股H股,占本次初步可供认购股份总数约10%,可予重新分配; 2. 国际发售初步提呈51,835,000股H股,占约90%,同样可予重新分配,并视超额配股权行使情况而定。
发行价格区间为每股H股10.42港元至11.18港元,面值为每股人民币0.0625元;最高发售价需在申请时一次性缴付,并包含1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费。股份买卖单位为每手100股,股份代号为2261。
根据安排,拿森智能科技预计于2026年7月30日09:00启动香港公开发售,8月4日12:00截止支付申请款项;8月5日中午前确定最终发行价;8月6日公布定价、配售结果及分配基准;8月7日09:00正式在香港联交所主板挂牌交易。公司将不晚于8月6日23:00在联交所网站及公司官网披露最终发行价及配售结果。
公告显示,如获全额行使,超额配股权下的额外8,639,100股H股约占全球发售完成后经扩大已发行股本的1.4%。此外,海通国际证券有限公司将担任稳定价格经办人,可在上市后至2026年9月3日进行价格稳定操作,惟无义务执行并可随时终止。
若全球发售在2026年8月7日08:00或之前成为无条件,H股将自当日09:00起开始买卖;所有交收将通过中央结算系统(CCASS)完成。投资者需留意,发行相关的电子化申购渠道包括网上白表(www.hkeipo.hk)及香港结算EIPO,两者均不接受纸质申请。
公司管理层由执行董事、董事会主席兼行政总裁陶喆先生领衔,并已按要求在公告中披露香港公开发售终止、回拨及退款等机制的详细条款。
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