雅高控股有限公司（03313）10月2日公告，董事会建议按“每持有1股现有股份，可获发3股供股股份”的基准进行非包销供股，拟发行最多4.27亿股供股股份，认购价每股0.48港元。
若假设记录日期前公司已发行股本无变动且供股获悉数接纳，供股可募得款项总额最多约2.05亿元（未扣除开支），预计净额约2.00亿元。
认购价0.48港元较： 1）最后交易日（10月2日）收市价0.710港元折让约32.39%； 2）紧接最后交易日前5个交易日平均收市价约0.713港元折让约32.68%； 3）紧接最后交易日前10个交易日平均收市价约0.717港元折让约33.01%； 4）经供股调整后的理论除权价约0.538港元折让约10.82%。
供股完成后发行的4.27亿股供股股份相当于： 1）公司现有已发行股本的300%； 2）扩大后已发行股本的75%。
本次供股不设包销，供股股份仅向合资格股东提呈；如未获悉数认购，规模将相应缩减。公司已与裕承资产管理有限公司签订配售协议，就未获认购股份按尽力基准向独立第三方投资者配售。
根据香港联交所上市规则第7.19A条，因供股将使已发行股本在12个月内增幅超过50%，须于股东特别大会取得少数股东批准。同时，执行董事伍晶及邱宇元将放弃在相关决议案上的投票权。
募集资金用途： 1）约1.62亿元（占净额约80.95%）用于偿还集团债务，包括本金与应计利息； 2）约3,816万元（占净额约19.05%）用作一般及企业行政用途，包括员工薪金、专业费用及租金等。上述资金预计在供股完成后12个月内全部使用。
关键时间表显示，股东特别大会拟于2026年11月2日召开；若供股条件获满足，未缴股款供股股份预计于2026年11月17日开始买卖，缴足股款供股股份预计于2027年1月4日开始买卖。
公司提醒投资者，供股须符合包括联交所批准在内的若干条件方可作实，条件未达成则供股将不进行；在此期间买卖股份及/或供股股份的股东须承担供股或未能成事的相关风险。
精彩评论