金沙中国有限公司（01928）10月28日披露，其已于2026年10月27日（纽约时间）与Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC（作为初始买家代表）签订购买协议，拟发行总额10亿美元的优先票据，并计划于2026年11月3日（纽约时间）完成发行。
本次发行包括两期票据： 1）“2032年票据”，本金7亿美元，票面利率6.400%，发行价为本金的99.851%，利息每年1月8日及7月8日半年度支付，到期日为2032年1月8日； 2）“2033年票据”，本金3亿美元，票面利率6.700%，发行价为本金的99.954%，利息每年5月8日及11月8日半年度支付，到期日为2033年11月8日。
票据未在美国《1933年证券法》下注册，将按该法第144A条向合资格机构买家及按照Reg S向美国境外非美籍专业投资者发售；票据不会向香港公众发售，亦不配售予任何关连人士。发行人拟申请上述票据在香港联合交易所有限公司上市，已获发合资格函件。
票据为公司一般无抵押债务，将与公司现有及未来优先无抵押债项同等受偿，优先于公司未来次级债务，并从结构上劣后于附属公司债务。发行人保留在特定日期前后按约定价格提前赎回、因税务原因赎回，以及在控制权变更或特定博彩法规变化触发下由持有人要求购回等权利与义务。
公司预计本次发行所得款项净额约为9.89亿美元。所得资金将用于：（1）赎回公司未偿付本金额7亿美元的2.300% 2027年票据及相关应计利息；（2）偿还“2024年SCL循环融资”项下的未偿还结余额；（3）一般企业用途（包括资本开支）。
董事会指出，此次发债有助于延长集团债务到期结构并增强流动资金状况。投资者亦被提醒，购买协议的完成需满足先决条件，且相关事项可能因特定事件而终止，故在买卖公司证券时应保持审慎。
精彩评论