1. 旭辉控股集团（00884）8月18日公告称，公司已与特殊目的公司Zhuque (BVI) Limited签署有条件认购协议，计划根据股东周年大会授予的一般授权向该公司定向配发及发行407,937,848股新股份。
2. 认购股份占本公告日期已发行股本约2.21%，发行完成后占扩大后已发行股本约2.16%。全部股份面值合计约4,079.38万港元；按8月18日联交所收市价每股0.036港元计算，市值约1,468.60万港元。
3. 该批股份专用于境内债券重组中的“股票经济收益权”选项：每持有人民币100元面值境内债券的债权人可对应获得处置68股公司股份后所得款项的净额。截至公告日，约6亿元本金的境内债券已选择并获接纳参与该选项。按照换算，上述拟发行股份对应可清偿及注销每股约人民币1.471元（约1.60港元）的债务，较当日收市价0.036港元溢价约4,344%，较过去五个交易日平均收市价0.039港元溢价约4,003%。
4. 旭辉中国曾于2025年12月以约2.2亿元回购并注销约11亿元境内债券。本次股份发行完成后，特殊目的公司将出售所获股份，其所得款项（扣除费用后）将以境内资金等额清偿并注销已选择股票选项的约6亿元境内债券。
5. 交易完成后，公司股权结构将有所稀释：公开股东持股比例由73.77%降至72.17%，特殊目的公司将持有公司2.16%股权；其余主要股东持股比例均有小幅摊薄。特殊目的公司不会成为公司主要股东或关联人。
6. 发行完成须满足联交所批准新股上市及买卖等先决条件，最迟达成期限为2026年12月31日。公司表示，本次通过以股抵债方式偿还约6亿元债务，有助于缓解资金流动性压力并降低整体债务规模。
投资者应注意，股份发行能否完成仍存在不确定性，交易需待先决条件达成方可生效。
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