一、上市与发行概况 迈威（上海）生物科技股份有限公司（迈威生物-B，股份代号：02493）公布招股结果并确定 H 股最终发售价为每股27.64港元，为招股价区间下限。公司共发行47,130,200股 H 股，募资总额约13.03亿元（1,302.7百万港元），扣除约1.14亿元（113.6百万港元）的预计上市开支后，所得款项净额约11.89亿元（1,189.0百万港元）。H 股将于2026年4月28日（星期二）在香港联交所主板挂牌，买卖单位为每手200股。
二、香港公开发售 • 有效申请：126,378份 • 认购水平：481.71倍 • 最终分配：4,713,200股（占全球发售10%） • 本次公开发售并未触发回拨及重新分配机制。
三、国际发售 • 承配人数量：82名 • 认购倍数：3.46倍 • 最终分配：42,417,000股（占全球发售90%）。
四、基石投资者及禁售安排 6名基石投资者共认购15,020,600股，占全球发售后已发行 H 股总数的12.03%（占公司已发行股本总额3.36%）： 1. 香港君实有限公司 5,668,200股 2. Sanjin International Co., Ltd. 4,251,200股 3. 国惠（香港）控股有限公司 1,983,800股 4. 昌荣国际（公司核心关联人士） 1,983,800股 5. WuXi Biologics HealthCare Venture 850,200股 6. 锦绣中和（天津）投资管理有限公司 283,400股
上述基石投资者自上市日起计均受6个月禁售期（至2026年10月27日）限制。
根据公告计算，上市时由公众持有且不受出售限制的 H 股为45,146,400股，占已发行股本约10.11%，按发售价对应的自由流通市值约8.88亿元（887.51百万港元），符合联交所就公众持股量及自由流通量的最低要求。
五、股权与配售集中度 • 最大单一承配人获配5,668,200股，占发售股份12.03%，占公司已发行股本1.27%。 • 前5大承配人合共获配17,314,800股，占发售股份36.74%，对应公司已发行股本3.88%。 • 公告提醒，由于股份高度集中于少数股东，即使小额成交亦可能引发股价大幅波动，投资者买卖时应保持审慎。
六、中介团队 公告显示，全球发售设有联席保荐人及整体协调人；香港包销商与资本市场中介人已签署香港包销协议。具体机构名称以招股章程及后续公告披露为准。
七、上市安排 • 交易所：香港联交所主板 • 股份代号：02493 • 预计买卖生效时间：2026年4月28日（星期二）上午9时正 • 稳定价格操作：联席保荐人及整体协调人保留在上市首30日内进行稳定价格操作的权利。
八、合规与风险提示 1. 本次配售涉及若干豁免及同意，包括： ─ 允许少数现有股东参与国际发售； ─ 核心关联人士昌荣国际以基石投资者身份认购； ─ 向若干关连客户配售发售股份等，上述安排已获联交所批准并满足相关条件。 2. 若于上市日前发生《香港包销协议》所列终止事件，联席保荐人及整体协调人可在4月28日上午8时前终止责任，投资者须关注相关风险。 3. 由于股权集中度较高及禁售期届满后的潜在抛售压力，H 股价格可能出现较大波幅。
迈威生物-B提醒投资者，所有投资决定应以公司招股章程及正式公告为准，并充分评估潜在风险。
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