2026年11月5日，数科集团控股有限公司（股票代码：02350）发布补充公告，披露收购目标公司100%股权交易的进一步信息，并确认目标公司自2026年9月23日起已更名为「香港清智人工智能有限公司」。
本次收购的主要内容及关键数据如下：
1. 交易架构 ‧ 买方将支付可予调整的初步代价，并拟根据一般授权以发行代价股份的方式结算。 ‧ 若目标公司未能达到保證收益或实际收益低于保證收益80%，初步代价将被削减至3港元；若实际收益达到或超过保證收益80%，初步代价相应向下调整。
2. 估值与代价测算 ‧ 估值采用市场法中的远期市销率倍数，参考在香港、上海及深圳证券交易所上市且与目标业务相似的公司。 ‧ 估值师以主要已签订合约（12份）预计于2026年7月1日至2027年6月30日期间产生的预测销售额人民币13,000,000元为基础，并对规模溢价及非控股权益进行调整。 ‧ 目标公司重组完成后的评估价值为27,600,000港元；初步代价较该估值折让约27.54%。
3. 业务基础与合同情况 ‧ 目标集团已签署及/或附带采购订单与付款记录的销售合约及框架协议总值约人民币15,900,000元。 ‧ 包含意向性金额的全部重大合约合计不少于人民币23,000,000元。 ‧ 自2026年7月1日至公告日期，目标集团已确认收益约人民币1,200,000元，占保證收益9.1%；期间另收客户付款约人民币1,300,000元。
4. 发行股份及股权稀释 ‧ 交易完成后，公司将按条件分阶段向卖方发行代价股份。 ‧ 若仅发行初步代价股份，已发行股份由875,000,000股增至905,534,350股；若发行至最高代价股份，已发行股份将增至920,801,526股。 ‧ 发行初步代价股份后，卖方A、卖方B、卖方C将分别持有19,847,328股、1,526,717股及9,160,305股；发行最高代价股份后，该三位卖方持股将分别增至29,770,992股、2,290,076股及13,740,458股。
5. 资金需求与协同计划 ‧ 目标集团来年预计需新增一般营运资金约人民币5,000,000元，用于采购算力约人民币2,000,000元、硬件约人民币1,500,000元及招聘技术人员等。 ‧ 数科集团计划在算力、数据服务及硬件销售等领域与目标集团实现资源共享与协同，以加速由传统IT硬件及系统集成商向综合智能解决方案供应商的转型。
公司提醒股东及潜在投资者，收购事项尚待若干先决条件达成，可能会或可能不会完成，买卖公司证券须审慎。
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