近期美股新股市场开始火热起来，前两周很多新股表现不俗， 上市首日股价即翻番的也不少见。本周有13只新股来袭，昨日上市的Freshworks和Toast表现也很亮眼，涨幅分别在30%和50%以上。
下周新股相对少了一些，目前比较确定的有5只新股将要亮相，它们会给市场带来新的惊喜吗？让我们拭目以待。
9月28日（周二）1家
智能分析公司Amplitude将要直接上市，融资或超12亿美元
智能分析公司Amplitude计划通过直接上市的方式上市，预计股价为每股35.41美元，发行3540万股普通股，首次亮相时Amplitude的市值可能达到46亿美元。该公司定于9月28日在纳斯达克交易所上市交易，股票代码为“AMPL”。
该交易没有承销商。相反，摩根士丹利、美国银行、花旗、KeyBanc资本市场、贝尔德、瑞银投资银行和威廉布莱尔将担任财务顾问。
Amplitude成立于2012年，总部位于美国旧金山，通过客户行为分析提供数字业务优化服务，使客户能够优化他们的产品，从而使他们的业务取得更好的发展。Amplitude自去年5月以来估值翻了两番，在6月的一轮融资中估值为40亿美元。
Amplitude是数字优化软件的先驱，公司构建了业界首个数字优化系统。它由三个集成解决方案组成：
Amplitude分析。一种产品分析解决方案，可为团队提供对客户行为的快速、自助式洞察。
Amplitude推荐。一种无代码个性化解决方案，可以根据每个用户的行为智能地调整数字产品和活动，从而提高客户参与度。
Amplitude实验。实验解决方案可帮助公司通过A/B测试和受控功能发布为其客户提供最具影响力的产品体验。
Amplitude拥有1200多个客户，其中包括财富100强中的26个，包括福特、沃尔玛、Square、Instacart、PayPal和Twitter等知名公司。
财务方面，Amplitude在2019财年营收6800万美元，毛利润4600万美元，净亏损超过3300万美元；2020财年，Amplitude营收1.02亿美元，毛利润7200万美元，净亏损降至2500万美元；2021年二季度营收3930万美元，同比增长66%，付费客户数量同比增长51%至1280个，上半年营收增长了57%；该公司预计2021财年营收1.6 - 1.62亿美元，2022财年年总收入增长将超过40%。
9月29日（周三）2家
投资管理技术提供商Allvue Systems将上市，预计融资2.9亿美元
投资管理技术提供商Allvue Systems计划以17-19美元的价格发行1530万股股票，预计将筹资2.907亿美元，估值为20-30亿美元。高盛、巴克莱银行和瑞士信贷担任此次 IPO的联合牵头账簿管理人。该公司计划其股票9月29日在纽约证券交易所上市交易，股票代码为“ALVU”。
Allvue成立于2019年，由两家投资技术解决方案提供商Black Mountain Systems和AltaReturn合并而成，总部位于佛罗里达州，在北美、欧洲和亚太地区设有办事处。Allvue的软件解决方案致力于创新并专注于多种资产类别，通过自动化手动流程、提高数据准确性和跨工作流程的一致性以及提供增强的分析，使其客户能够更有效地运营和发展业务。
Allvue目前拥有约400家客户，为超过14000名个人用户提供服务。它的客户包括约147家私募股权和风险投资公司，以及全球25家最大保险公司中的19家和美国50家最大养老金计划中的44家。
财务方面，2021年上半年，Allvue营收同比增长14%，达到7130万美元。然而，受运营费用两位数增长的影响，净亏损从去年同期的1450万美元扩大至2080万美元。截至2021年6月，它拥有1060万美元的现金和2.867亿美元的总负债。IPO后的资产负债表预计会更加强劲，因为所得款项将主要用于偿还债务。
虽然该文件没有说明Vista或Allvue高管或董事的股份规模，但Vista将在IPO后继续控制该公司。（根据当时的一份声明，在Vista收购AltaReturn并将其与其投资组合之一Black Mountain Systems合并后，Allvue于2019年成立）
时尚眼镜品牌Warby Parker寻求直接上市，计划发行7774万股股票，价值约1.91亿美元，预计将于9月29日在纽约证券交易所上市交易，股票代码为“WRBY”。高盛、摩根士丹利Baird、花旗等将担任财务顾问。
该公司没有透露其股票将以何种价格出售，但确实表示，在今年上半年，其200万股股票以每股24.53美元的价格在私下交易中出售。Warby Parker拥有1.12亿股流通股，如果该公司以24.53美元的价格上市，其估值可能达到27亿美元。然而，这1.12亿股不包括任何潜在的未授予权益的股票，而且当该公司上市时，预计已发行的股票数量将高得多。
Warby Parker由宾夕法尼亚大学沃顿商学院的四名学生于2010年创立，最初在网上销售处方（定制）眼镜。2013年该公司开始开设实体店，目前拥有145家分店。
该公司让每位顾客在家里免费试用五架，客户挑选一副眼镜后，所有的镜框都会运回，公司会将处方镜片放在所选的镜框中。
处方眼镜起价95美元一副，免费送货与退货。该公司还销售隐形眼镜、儿童镜框和太阳镜，并在一些地点提供眼科检查。
该公司的所有联合创始人尼尔·布卢门塔尔、大卫·吉尔博亚、杰夫·雷德和安德鲁·亨特都已登记直接上市股票，这并不意味着他们就会出售自己的股份。
Warby Parker在2019年实现收支平衡，去年的净亏损为5590万美元。2021年上半年，Warby Parker营收同比增长53%至2.705亿美元，亏损730万美元。该公司预计全年营收将增长35%至36%，达到5.32至5.37亿美元，将开设30至35家新店，门店总数达到160个。明年，该公司寻求“至少25%”的收入增长。
9月30日（周四）1家
护发产品制造商Olaplex Holdings将以14 -16美元的价格发行6700万股股票，至多融资10.7亿美元，寻求高达104亿美元的估值。Olaplex将于9月30日在纳斯达克交易所上市交易，股票代码为“OLPX”。高盛、摩根大通、摩根士丹利和巴克莱是此次IPO的主承销商。
Olaplex成立2014年，是一家以护发而闻名的美容公司。Olaplex可以修复被化学物质、环境甚至年龄老化破坏的头发。它的产品允许用户更频繁地处理他们的头发。
招股书称，美国约91%的女性每天都会通过染发、化学服务、热定型或洗头刷牙等方式对头发造成损害。Olaplex还销售洗发水、护发素、特种油和保湿面膜。它有82名员工。
Olaplex在2021年实现盈利。该公司报告称，截至6月30日的六个月内净收入为9490万美元，而2020年同期为2240万美元。期内销售额翻了一番多，达到2.702亿美元。根据招股书，该公司表示，其杠杆比率“相当大”，截至6月30日，债务总额为7.668亿美元。
知名的消费品牌投资公司Advent International拥有Olaplex。Advent于2020年1月完成了对Olaplex的收购。招股说明书没有透露Advent拥有多少Olaplex股份。这些信息也将在未来的文件中提供。
Advent是知名的消费品牌投资者。这家私募股权公司曾在2013年至2015年间拥有欧洲美容零售商道格拉斯（Douglas）。8月25日，Advent同意从资生堂收购化妆品品牌BareMerals、BUXOM和Laura Mercier。
10月1日（周五）1家
餐饮连锁店First Watch将要上市，计划以17 - 20美元的价格发行950万股股票，筹资近2亿美元，以20美元计算，该公司的估值将超过10亿美元。预计First Watch将于10月1日在纳斯达克交易所上市交易，股票代码为“FWRG”。美银证券、高盛和杰富瑞担任此次IPO的主要簿记管理人。
First Watch是一家的日间概念餐厅，创立于1983年，总部位于美国佛罗里达州，拥有423家公司所有和88家特许经营场所，全职员工8000人，供应使用新鲜食材定制的早餐、早午餐和午餐。First Watch 提供传统美食，如煎饼、煎蛋卷、三明治和沙拉，以及藜麦Power Bowl®、鳄梨吐司和Chickichanga等特色食品。
First Watch今年扭亏为盈。该公司报告截至6月27日的26周收入约为180万美元，而截至2020年6月28日的同期亏损为3140万美元。6月27日期间的总收入增加了一倍多，达到2.811亿美元。
2017年，私人股本公司Advent International收购了First Watch的多数股权。招股书称，在IPO后，Adventure将持有79.2%的普通股。
精彩评论