10月23日，ALCO HOLD-NEW（00328）公告称，已于同日（交易时段后）与高裕证券有限公司签订配售协议，拟以每股0.387港元的价格，按“尽力基准”向不少于六名独立第三方承配人配售最多57,278,430股新股。
本次拟发行股份占公告当日已发行股本约20.0%，占配售完成后经扩大已发行股本约16.67%。配售价较当日股份收市价0.47港元折让约17.7%，较前五个连续交易日平均收市价0.483港元折让约19.9%。
若全部股份成功配售，预计可筹集款项总额约2,220万港元，扣除4.0%配售佣金及其他相关费用后，净筹资额约为2,100万港元，折合每股净配售价约0.367港元。
募集资金用途方面： 1. 约81%的净额（约1,700万港元）将用于南美洲业务发展，其中包括： • 约550万港元用于物流、仓储保证金及清关费用； • 约350万港元用于供应辅助设备零件及技术人员培训； • 约250万港元用于当地维修及保修服务供应商的保证金及预付款； • 约350万港元用于品牌推广及营销，其中约200万港元用于本地化广告活动及数字平台开发，约150万港元用于产品展览及营销佣金； • 约200万港元用于杂项及应急费用，包括杂项保证金及当地监管合规开支。
2. 约19%的净额（约400万港元）将补充集团一般营运资金，其中约200万港元作为一般现金储备，约200万港元用于其他行政开支。
配售股份将依据股东于2026年9月30日股东周年大会授予的20%一般授权发行，无需另行召开股东大会。完成配售须满足上市委员会批准配售股份上市及买卖等条件，并于条件达成后三个营业日内完成；最迟达成日期为2026年11月13日。
配售完成后，ALCO HOLD-NEW已发行股本将由现有的286,392,150股增至343,670,580股。其中，原公众股东持股比例将由100%摊薄至83.33%，承配人合计持股约16.67%。
公司强调，配售事项以“尽力基准”进行，尚需满足相关条件方可完成，股东及潜在投资者在买卖公司股份时应保持审慎。
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