LONG投资集团(02312)9月7日公告,董事会拟按每持有两股现有股份可获发一股供股股份的基准,以每股0.395港元的认购价进行非包销供股。本次供股最多发行228,439,203股新股,认购价较9月7日收市价0.395港元无溢价或折让。若已发行股份数目于记录日前保持不变,供股可筹集最高总额约90.2百万元,扣除开支后预计净额约89.3百万元。
供股完成后,集团已发行股份将由456,878,407股增至最多685,317,610股,其中新发行股份相当于现有已发行股本的50%,占经扩大股本约33.33%。
供股为非包销安排,不设最低认购水平。若未获足额认购,未承购股份将通过额外申请方式供合资格股东认购,供股规模或相应缩减。
主要股东已作出不可撤回承诺。Longling Capital现持股121,263,015股(26.54%),将接受60,631,507股供股股份;Innoval Capital现持股69,379,496股(15.19%),将接受34,689,748股供股股份,并可额外申请最多87,895,207股供股股份。除上述承诺外,董事会未收到其他股东相关意向。
资金用途方面,约80.4百万元(占净额约90%)计划于2027年6月前投资AI及Web3领域上市及非上市证券;约8.9百万元(占净额约10%)将用于一般营运资金,包括董事袍金、薪金、审计费用、估值费用及租金支出。
按照现行上市规则,由于公司过去12个月未进行供股或公开发售,且本次供股不会令已发行股份总数或市值增加50%以上,因此无需股东批准。公司已向联交所申请供股股份(包括未缴股款及缴足股款股份)上市及买卖。
关键时间表显示,按除权基准买卖股份首日为2026年9月21日,记录日期为9月29日;未缴股款供股股份预计于10月5日开始买卖,接纳及缴款截止时间为10月15日;缴足股款供股股份预计于10月27日开始买卖。供股须待所有条件达成后方可作实。
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