Yomi.sun提出强制性无条件现金要约收购浦江中国 每股作价0.519港元

公告速递07-21

Yomi.sun Holding Limited(要约人)通过力高证券有限公司为及代表其,就收购浦江中国控股有限公司(简称“浦江中国”)全部已发行股份(要约人及与其一致行动人士已拥有或同意收购者除外)提出强制性无条件现金要约。

根据公告,要约价格为每股0.519港元,该价格与要约人及一致行动人士Lucky Yang此前收购出售股份的价格一致。要约人为英属处女群岛注册公司,其最终实益拥有人为孙先生;Lucky Yang由杨先生全资拥有,两者为一致行动人士。

本次要约源于要约人及Lucky Yang已完成收购浦江中国74.12%股份。其中,要约人收购2.23亿股(占比55.03%),总代价1.16亿港元;Lucky Yang收购7728万股(占比19.08%),总代价4007.11万港元。收购完成后,要约人及其一致行动人士持有浦江中国3.00亿股,触发《收购守则》下的强制要约义务。

要约标的为浦江中国剩余25.88%已发行股份,涉及1.05亿股,按要约价计算最高应付现金代价约54.4百万港元。要约人拟通过力高证券提供的60百万港元融资协议支付相关款项,力高企业融资已确认要约人具备充足财务资源。

要约在各方面均为无条件,独立股东可自2026年7月21日起至8月11日下午4时前接纳。接纳程序需通过过户登记处卓佳证券登记有限公司办理,海外股东需自行遵守当地法律法规。

价格方面,要约价较浦江中国最后交易日(2026年6月12日)收市价1.870港元折让约72.25%,较紧接最后交易日前三十个交易日平均收市价1.168港元折让约55.57%,但较2025年12月31日经审核每股资产净值0.348港元溢价约49.14%。

独立董事委员会经联席独立财务顾问道勤资本及百利勤金融评估后认为,要约对独立股东公平合理,建议接纳。要约人表示,完成后拟维持浦江中国现有主营业务,未来或对业务及管理层进行调整,但暂无重大资产出售或业务终止计划,并承诺维持其上市地位。

公告同时披露,浦江中国主要从事高端非住宅物业管理、城镇环卫、商业租赁及餐饮服务,2025年录得收益10.77亿人民币,年内亏损1617万人民币。要约相关文件已登载于联交所及公司网站。

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