香港——2026年10月30日，龙光集团（03380）发布公告，披露与境外债务重组相关的多项安排，并将就有关事宜召开股东特别大会。主要内容如下：
1. 强制性可换股债券（MCB） • 预计在重组生效后发行，总额介于61.62亿美元至71.04亿美元。 • 全部转换后，计划发行股份数量介于127.77亿股至150.14亿股。 • MCB 分为两类：MCB1 占总额75%，MCB2 占25%。MCB1 实际换股价为每股7.20港元，MCB2 为每股4.00港元。按股权结构稳定计划调整后，两类 MCB 的加权平均实际换股价为每股6.00港元。 • MCB 期限最长期限为363天，不计息。MCB1 设置分批转换窗口，MCB1 及 MCB2 逾期未转换部分将在到期日强制转换。 • 控股股东指定方将获配部分MCB额度，确保重组完成后其持股比例不少于42%。截至公告日，控股股东及其一致行动人合计持股74.95%。
2. ALC资产可能转让 • 若选项2A被选择，本公司拟向ALC债权人SPV转让持有的ALC项目公司50%股权及相关股东贷款权益。 • 对价为3.01亿美元，对应ALC资产信托工具发行额。交易适用上市规则第14章，构成主要交易，须获股东批准。
3. 永续证券股权化 • 公司与持有永续资本证券（金额3.5亿美元，ISIN：XS1619838292）90%以上本金的持有人达成协议。 • 计划以每股7.00港元（或加权平均实际换股价6.00港元+1.00港元，以较低者为准）的价格发行3.9亿股“赎回股份”，以实物方式赎回全部未偿还永续证券本金。
4. 管理层激励计划 • 重组生效后，公司拟采用激励计划，配发及发行不超过全面摊薄后总股本7%的股份；在高端情形下对应股份约1.673亿股。
5. 境内债务处理进度 • 截至公告日，深圳龙光已完成两轮境内债务重组操作，共注销164.08亿元人民币境内公开发行债券，本金余额约55.53亿元人民币。 • 根据已获批方案，公司预计通过股票选项向境内债权人发行不超过11.37亿股股份。
6. 会议与审批安排 • 重组相关交易（包括MCB发行、ALC资产可能转让及赎回股份发行）须获股东特别大会批准。 • 受股权结构稳定计划影响，控股股东及其关联方（持股74.95%）将就有关议案放弃投票。 • 为确定股东大会资格，公司将于2026年11月16日至2026年11月19日暂停办理股份过户登记。
7. 交易生效条件 • 计划已于2026年8月21日生效，惟MCB发行、ALC资产转让及赎回股份等后续安排仍须满足各自先决条件并获监管批准后方可实施。
公司提醒股东及潜在投资者，相关交易尚存在不确定性，买卖公司证券须保持审慎，并在需要时咨询专业人士。
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