摘要：
美股收盘 | 美联储再次按兵不动，三大指数涨跌不一。英特尔大涨12%创新高！存储、光通信概念股走强，希捷科技、AAOI均涨超11%
谷歌Q1营收超预期增长22%，AI驱动多板块业务增长，云业务大增63%！股价盘后涨超7%
云业务力挺亚马逊Q1营收提速，AWS收入增速近两年最高，资本支出超预期！股价盘后涨近3%
Meta Q1营收增长33%小幅超预期，上调全年资本开支至最高1450亿美元，股价盘后跌超7%
微软上季营收超预期增长，Azure云收入增40%，资本支出意外放缓
高通Q2手机芯片跌13%，但CEO"看到底部"，数据中心成新救命稻草，股价盘后涨超13%
Anthropic正考虑以超9000亿美元估值开启新一轮融资
鲍威尔卸任之际现34年最大分歧，美联储再次按兵不动，但四票委反对决议声明
鲍威尔：将留任美联储理事、不当影子主席，四票反对反映委员会重心趋于中性
01 股市
美股收盘 | 美联储再次按兵不动，三大指数涨跌不一。英特尔大涨12%创新高！存储、光通信概念股走强，希捷科技、AAOI均涨超11%
周三（4月29日），美股三大指数涨跌不一。截至收盘，道琼斯指数跌0.57%，报48861.81点；标普500指数跌0.04%，报7135.95点；纳斯达克综合指数涨0.04%，报24673.24点。
热门股表现：科技巨头多数走低，英伟达跌1.79%，谷歌C跌0.05%，苹果跌0.2%，微软跌1.12%，亚马逊涨1.29%，博通涨1.41%，Meta跌0.33%，特斯拉跌0.86%。
盘后公布业绩后，谷歌现涨超6%，亚马逊涨超3%，微软小幅下跌，Meta跌超6%。
费城半导体指数涨2.35%，30只成分股中27家收高。恩智浦涨25.55%，英特尔涨12.1%收新高，Astera Labs涨7.39%。泰瑞达跌19.41%。
存储概念股明显走强，希捷科技涨11.1%，闪迪涨6.17%，西部数据涨5.57%，美光科技涨2.81%。
光通信板块多数上涨，Applied Optoelectronics涨11.34%，诺基亚涨10.27%，Lumentum涨8.46%。
中概股方面：热门中概股涨跌不一，好未来涨0.74%，蔚来涨0.47%，拼多多涨0.39%；小马智行跌6.46%，百度跌3.78%，腾讯音乐跌1.85%。
02 国际宏观
鲍威尔卸任之际现34年最大分歧，美联储再次按兵不动，但四票委反对决议声明
美联储如期维持利率不变，总共有12名票委参与投票，其中出现4票反对票，为1992年10月以来最多。
12名票委中四人反对，其中理事米兰今年坚持降息25基点，三位地方联储主席支持按兵不动，但不支持声明保留宽松倾向。声明继续重申准备适当情况下调整货币政策立场，改称中东局势加剧经济前景高度不确定性，新增高通胀部分源于近期全球能源价格上涨。“新美联储通讯社”：联储内部对是否应暗示未来可能进一步降息存在严重分歧。
鲍威尔：将留任美联储理事、不当影子主席，四票反对反映委员会重心趋于中性
鲍威尔表示5月15日主席任期结束将留任美联储理事，在针对其调查彻底结束之前，不会离开理事会。同时承诺不会阻碍新主席施政，绝不做“影子主席”，担任理事期间将保持低姿态，支持新主席。其认为当前利率接近中性或轻微偏高，在通胀不明确之前不急于改变利率和指引。
沃什美联储主席提名获美参议院放行，有望5月确认
此次投票扫清了全院表决的主要障碍，若最终获确认，沃什将在鲍威尔任期于5月15日届满前接掌美联储。沃什曾承诺缩减美联储资产负债表，建立管理通胀的新框架，目前缺乏具体细节。美联储通讯社Nick Timiraos指出，沃什的联储提名未获得任何民主党支持，是有史以来首次以党派路线表决。
特朗普称同伊朗的谈判正通过电话进行
美国总统特朗普29日表示，美国同伊朗正在通过电话进行谈判，同时强调伊朗方面必须明确承诺彻底放弃核武器。特朗普当天在白宫椭圆形办公室对媒体说，美伊一直在进行对话，现在通过电话进行沟通，“不再像以前那样，每次想看一份文件都要飞18个小时去开会”。他说，这种方式非常便捷，“我打个电话，或让我的人去打，15分钟内就能知道答案”，但“我向来更倾向于面对面交流”。特朗普说，目前双方谈判已经取得一些进展，但问题是伊朗方面所做让步是否能满足美方要求。“目前而言，除非他们明确承诺彻底放弃核武器，否则双方绝无可能达成任何协议。” (新华社)
美国原油出口突破600万桶/日创历史纪录，库存超预期下滑，WTI涨近7%
美国原油出口上周超过600万桶/日，石油及燃油总出口突破1400万桶/日，创历史新高。上周美国原油库存下降620万桶，远超分析师预期的23.1万桶降幅，汽油和馏分油库存亦双双大幅收缩。WTI原油涨6.7%，布伦特原油涨5.8%。
欧佩克+周日或再商增产 阿联酋退出后调低幅度
了解讨论情况的三位消息人士称，欧佩克+的七个成员国很可能在周日开会时同意再次提高石油产量目标，考虑到阿联酋退出该产油国集团，预计会将增产幅度调低。然而，由于美以与伊朗的战争导致霍尔木兹海峡实际上对航运关闭，实际上很少有产油国能够增产。欧佩克+消息人士称，在阿联酋周二出人意料地宣布将于5月1日退出欧佩克和欧佩克+之前，该集团的八个成员国预计将在6月继续将其产量目标提高20.6万桶/日，与5月和4月的增产幅度大致相似。消息人士称，现在它们很可能继续以类似的幅度增产，但不包括阿联酋此前1.8万桶/日的份额。其中一位表示，该集团在会议前尚未做出决定。
03 公司新闻
Anthropic正考虑以超9000亿美元估值开启新一轮融资
知情人士透露，Anthropic正在权衡新一轮融资，此轮融资对这家人工智能开发商的估值将超过9000亿美元。该公司正考虑来自投资者的要约，这些要约将使其当前估值翻倍有余，目前相关考量尚处于早期阶段。Anthropic一直在寻求更多基础设施，以满足其产品日益增长的需求。此次新讨论正值该公司AI软件取得突破性成功、大力推进融资之际。
微软上季营收超预期增长，Azure云收入增40%，资本支出意外放缓
第三财季微软营收同比增18%，EPS增23%、较分析师预期高逾5%；AI年化收入超370亿美元、同比增123%，商业RPO同比翻倍；智能云收入增30%，其中Azure收入增速略超预期，但智能云利润率同比降1.8个百分点；资本支出同比增速由上一季的66%放缓至49%，环比纪录高位降近15%；Windows和Xbox偏弱，个人计算业务收入降1%，但搜索广告收入增12%。
谷歌Q1营收超预期增长22%，AI驱动多板块业务增长，云业务大增63%！股价盘后涨超7%
Alphabet一季度营收同比增长22%至1099亿美元（预期1071亿美元），净利润同比大增81%至626亿美元，包含369亿美元非流动性股权收益。CEO表示"AI正在点亮业务的每一个角落"，搜索量创历史新高，谷歌云订单积压环比接近翻倍至逾4600亿美元，Gemini付费月活环比增长40%。盘后上涨6.63%。
谷歌母公司电话会：算力严重受限，上调全年资本开支至1800亿-1900亿美元。管理层表示，短期内算力受限，如果有更多的算力，云收入将会更高；上调2026年全年资本支出指导范围至1800亿美元至1900亿美元，高于之前的1750亿美元至1850亿美元，并预计2027年的资本支出将比2026年显著增加。推理芯片TPU方面，已经向一组客户交付；TPU销售预计今年晚些时候确认一小部分收入，大部分收入将在2027年实现。
Meta Q1营收增长33%小幅超预期，上调全年资本开支至最高1450亿美元，股价盘后跌超7%
Meta一季度营收563亿美元（分析师预期555.1亿）、净利润268亿美元，同比分别增33%和61%，双双超预期。由于硬件组件价格走高，上调全年资本开支至1250亿至1450亿美元，股价盘后跌近7%。
云业务力挺亚马逊Q1营收提速，AWS收入增速近两年最高，资本支出超预期！股价盘后涨近3%
Q1亚马逊营收同比超预期增长17%，营业利润率升破13%至新高，净利润增77%，得益于投资Anthropic的168亿美元税前收益、占净利过半；AWS收入同比增28%；过去12个月不动产和设备支出同比增160%，自由现金流降95%，凸显AI投入压力；Q2营收指引大超预期、中值同比增逾17%，得益于当季Prime Day，利润指引中值略低于预期；电话会称今年Prime Day提前一个月至6月。
高通Q2手机芯片跌13%，但CEO"看到底部"，数据中心成新救命稻草，股价盘后涨超13%
高通发布2026财年Q2财报，营收106亿美元同比增3%，每股收益2.65美元，均超预期。汽车、IoT等业务表现亮眼，但手机芯片收入同比下滑13%。受内存短缺拖累，三季度指引低于市场预期。CEO表示手机市场将于三季度触底回升。股价盘后先跌后涨逾10%。
马斯克诉奥特曼庭审首日：“没有我就没有OpenAI”
马斯克作为第一位出庭证人，试图向九人陪审团解释，他当初为何要把OpenAI办成一个非营利组织。奥特曼则到庭旁听。十年前，他们还是共同畅想AI未来的合作伙伴。如今，马斯克要求奥特曼和布罗克曼从OpenAI离职，并要求将全部“不当得利”归还给OpenAI慈善机构。
苹果计划在iOS27中推出Siri相机模式并升级视觉人工智能功能
苹果公司计划在其即将推出的iOS27操作系统中，将人工智能更深入地融入iPhone的相机应用。该公司将把视觉智能（VisualIntelligence）功能整合到相机应用本身，并在标准照片和视频选项旁新增一个Siri模式。借助新模式，用户可将相机对准物体，并借助ChatGPT等服务询问有关该物体或场景的问题。
福特汽车第一季度总营收433亿美元 同比增长6.4%
福特汽车第一季度总营收433亿美元，同比增长6.4%，调整后每股收益0.66美元，上年同期0.14美元，预估0.19美元；调整后息税前利润35亿美元，上年同期10亿美元，预估12.6亿美元。
英特尔赢麻了？苹果评估18A-P、谷歌看上EMIB、特斯拉已签14A
据报道，苹果正在评估将M系列芯片引入英特尔18A-P节点，谷歌则在探索利用英特尔EMIB（嵌入式多芯片互联桥接）先进封装技术用于TPU v8e项目，相关产品最早或于2027年落地。特斯拉已确认成为14A制程首位外部客户。分析称，在AI需求激增与供应链多元化趋势下，英特尔先进制程良率改善，其代工战略地位正显著提升。
04 今日关注
经济数据：中国4月官方制造业PMI中国、4月RatingDog制造业PMI、美国第一季度GDP价格指数初值、美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值 。
业绩报告：礼来、万事达美股盘前公布业绩；苹果、闪迪、西部数据盘后公布业绩。
新股IPO：乐动机器人新股申购。
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资料来源 ：公开市场数据
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