中际旭创股份有限公司递交招股书 拟7月30日以“H股+港股”模式挂牌港交所

公告速递07-22 06:11

7月22日,03308 中际旭创股份有限公司(以下简称“中际旭创”或“公司”)发布全球发售公告,正式启动赴港上市进程。公司已向香港联合交易所有限公司(联交所)申请其H股在主板挂牌,预期上市及买卖日期为2026年7月30日,股票代码为03308,买卖单位为每手50股H股。

本次全球发售总规模为54,500,000股H股,全部为新发行股份。其中,香港公开发售初步发行5,450,000股,占总数约10.0%,可予重新分配;国际发售初步发行49,050,000股,占约90.0%,同样可予重新分配,并视超额配股权行使情况而定。公司拟向国际承销商授出8,175,000股(占初步可供认购股份的15.0%)的超额配股权,如获悉数行使,全球发售规模最高可达62,675,000股,约占全球发售完成后已发行股份总数的0.70%。

发售价格上限定为每股H股1,010.00港元。投资者申购时须按此价格全额缴付股款,并同步缴纳1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易徵费。如最终发售价低于上限,差额将予以退还。

香港公开发售的电子申购将于2026年7月22日09:00启动,并于7月27日12:00截止。白表eIPO线上平台(www.eipo.com.hk)受理个人投资者至少50股、最高2,725,000股的申购申请。通过香港结算EIPO渠道申购的投资者需委托其经纪或托管商(须为香港结算参与者)在FINI系统提交电子认购指示。公司预计于7月29日23:00前在联交所网站及公司官网公布最终发售价、国际配售认购情况、香港公开发售认购倍数及配股结果。

根据安排,H股将获香港中央结算有限公司(香港结算)接纳为合资格证券,交易将于T+2日交收。如无终止情形发生且发售条件达成,H股股票将于7月30日09:00在联交所正式挂牌交易。

高盛(亚洲)有限责任公司、中金公司及摩根士丹利等投资银行担任此次全球发售的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人及其他承销角色。高盛(亚洲)有限责任公司亦被委任为稳定价格经办人,可在7月30日至8月26日期间按监管规定进行稳定价格操作,但无义务采取此类行动。

截至公告发布之日,公司董事会成员包括执行董事刘圣博士(董事长、总裁)、王晓东先生及王晓丽女士;非执行董事陈彩云女士;独立非执行董事战淑萍女士、成波博士、屈文洲博士及黄国滨先生。

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