喜相逢集团(02473)拟发行3.8亿股 斥资1.50亿港元换股收购汽车服务商控股权

公告速递08-04

2026年8月4日,喜相逢集团控股有限公司(02473)公告,已与嘉瑞发展(香港)有限公司、PAGAC NTS Limited及保证人何先生签订买卖协议,拟以对价1.50亿元港元收购目标公司PAGAC NTS Limited 100%已发行股本。交易完成后,PAGAC NTS Limited将成为公司全资附属公司,其旗下新奇特汽车服务连锁企业将成为公司间接非全资附属公司。

收购对价将以发行3.80亿股代价股份支付,发行价为每股0.3947港元。代价股份相当于本公告日期已发行股份约20.47%,及经扩大后已发行股份约16.99%。公司将寻求股东特别授权配发及发行相关股份,并已向香港联交所申请代价股份上市及买卖。

发行价较买卖协议日期股份于联交所收市价0.505港元折让约21.8%;较前五个交易日平均收市价0.459港元折让约14.0%;较前十个交易日平均收市价0.463港元折让约14.8%。

目标公司直接持有NTS Automobile Service Group Limited全部股权,而NTS目前持有中国汽车服务连锁企业新奇特约85.45%股权(相当于94.94%的经济及表决权益)。待完成前的重组完成后,NTS对新奇特的实际持股比例将增至约94.94%。

新奇特截至2026年6月30日最近十二个月未经审计净利润为人民币4,769千元。独立估值师按市场法(可比公司法)估算,新奇特100%股权价值为人民币138,256千元(折合约1.60亿港元)。

协议设有利润保证条款:新奇特集团2026年及2027年保证净利润分别不低于人民币700万元及人民币900万元;如未达标,卖方及保证人须按协议公式以现金补偿。

根据香港联交所《上市规则》第14章,适用百分比率超过5%但低于25%,交易构成须予披露交易,无需股东批准;惟代价股份之特别授权须经股东特别大会批准。公司计划适时向股东寄发通函,载列交易详情及召开股东特别大会的通知。

公司提醒股东及潜在投资者,交易须待先决条件达成或获豁免后方可完成,相关人士买卖公司证券时应谨慎行事。

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