RBC轴承获工业与航空航天/国防双引擎驱动，增长动能强劲

1318 ET——精密轴承制造商RBC轴承正迎来核心工业与航空航天及国防业务的强劲增长势头。Raymond James在最新研报中指出，分析师Tim Thein与Jennifer Stahmer认为，RBC轴承在FY27和FY28财年有望实现中两位数（即15%左右）的顶线收入增长。他们强调：“尤其考虑到RBC在（拥挤的）数据中心相关领域并未真正参与，其增长潜力更显突出。”

分析师们预计，随着产能利用率提升以及有利的定价与产品组合效应，公司毛利率将进一步扩大。航空航天与国防业务的增速有望更高——得益于RBC轴承受益于OEM商用飞机生产的产能爬坡，以及全球国防预算的持续增长。他们还补充道，空间等新兴利基市场也将为业绩提供上行空间。

基于此，Raymond James将RBC轴承的评级从“与大市持平”上调至“跑赢大市”，目标价设定为645美元。目前，RBC轴承股价上涨3%，报567.36美元。