上市与发行概况 浙江东方科脉电子股份有限公司（英文名：DKE Holding Company Limited，下称“东方科脉”）完成 H 股全球发售并拟于 2026 年 7 月 9 日在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易，股份代号 01770。公司本次全球发售共发行 5,118,600 股 H 股（面值每股人民币 1.00 元），其中香港公开发售 511,900 股，国际配售 4,606,700 股。最终发售价确定为每股 78.64 港元，另需支付 1.0% 经纪佣金及相关交易费用。本次募得款项总额约 4.03 亿元（402.53 百万港元），扣除约 4,717 万港元发行费用后，所得款项净额约 3.55 亿元。
香港发售情况 • 有效申购 126,957 份，获接纳 9,652 份，认购倍数高达 1,067.54 倍。 • 香港段最终分配 511,900 股，占全球发售总数 10%。 • 未触发回拨及超额配股机制，亦无整体稳定价格操作安排。
国际发售情况 • 国际配售承配人数 52 名，认购倍数 3.69 倍。 • 最终配售 4,606,700 股，占全球发售总数 90%。
基石投资者与禁售期安排 公告未披露基石投资者，但就股东禁售期作出明确规定： 1. 控股股东“一致行动集团”及旗下激励平台合计持有 16,947,413 股（占已发行股本 33.11%），自上市日起 12 个月禁售，至 2027 年 7 月 8 日止。 2. 其他现有股东及首发前投资者合计 29,119,726 股（占已发行股本 56.89%），同样锁定至 2027 年 7 月 8 日。 3. 上市后流通股（Free Float）为 27,263,326 股 H 股，占已发行股份 53.26%，高于上市规则要求的 10%。
股权与配售集中度 • 最大单一承配人获配 1,207,900 股，占扩大后已发行股本 2.4%。 • 前 5 大承配人合计获配 2,928,350 股，占 5.7%；前 25 名合计获配 5,209,965 股，占 10.2%。 • 上市后前 10 大 H 股股东合计持有 42,190,572 股，约占 H 股股本 82.4%。较高的持股集中度或在二级市场交易初期带来一定波动风险，投资者需关注流动性变化。
中介团队 • 独家保荐人：中信证券（香港）有限公司 • 保荐人兼整体协调人：中信里昂证券有限公司 • 整体协调人：中信里昂证券有限公司、浦银国际融资有限公司 • 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信里昂证券有限公司、浦银国际融资有限公司等
上市安排 • 股票名称：东方科脉 • 股票代码：01770 • 每手买卖单位：50 股 H 股 • 预计挂牌时间：2026 年 7 月 9 日（星期四）上午 9 时正
合规与风险提示 1. 公司确认上市后将有不少于 300 名股东，三大公眾股東合计持股不超过 50%，并符合港交所上市规则第 8.08 条等相关规定。 2. 由于本次并无超额配股权及稳定价格机制，发行后股价可能更易受市场供求影响。 3. 公告重申，除经纪佣金及监管交易费外，所有承配人支付的价格均与最终发售价一致；公司及中介机构已获香港联交所就向现有股东紧密联系人士及关联客户配售股份事先取得同意。 4. 拟投资者须在阅读 2026 年 6 月 29 日刊发的招股章程并充分了解相关风险因素后，谨慎作出投资决策。
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