10月13日，中国首控集团有限公司（01269.HK）公告，公司当日与Deep Pulse Holdings Limited（“财务投资者”）签订融资协议，后者将向公司提供最高5,000万港元的循环信贷额度，用于推进公司此前披露的债务重组计划。
根据协议，信贷额度分两阶段可提取：在重组计划获法院批准前，可先动用不超过1,000万港元；待获批后，可追加至4,000万港元，额度总计5,000万港元。融资年利率为0.5%，仅对已使用资金计息。
融资期限自重组生效日起计八年到期，或按双方同意的其他日期为最终结算日期。届时，首控集团可选择以现金偿还本金及应计利息，或按“融资换股价格”将债务资本化为公司股份。若选择换股，发行价格取以下三者中较高者：(i) 每股面值；(ii) 最终结算日期公司收市价的90%；(iii) 结算日前连续5个交易日平均收市价的90%。发行新股总量不得超过发行当日已发行股本的30%，且不得触发强制全面收购要约。
协议允许首控集团在最终结算日前提前还款，需提前不少于3个工作日书面通知，并可选择现金或换股方式偿债。不过，根据后偿安排，向财务投资者的还款须排在Champion Sense Global Limited和Principal Global Investment Limited所持有可换股债券的相关担保债务，以及根据重组计划产生的所有债务之后。公告显示，截至本公告日期，Champion Sense持有面值6.525亿港元可换股债券，Principal Global持有面值4,750万港元可换股债券，且后者已被质押予Champion Sense。
首控集团表示，此次融资旨在用于支付与拟议重组计划相关的法律及其他专业费用、向参与计划的债权人支付同意费及现金偿还部分，以及双方不时协商的其他用途。公司董事会认为，考虑到长期偿还期及可选择现金或发行股份清偿贷款的灵活性，融资协议条款公平合理，符合公司及全体股东的利益。
若协议触发以下任一情形，融资协议将终止：截至2027年6月30日（终止日期）前未获香港法院或债权人批准继续推进重组计划且90天内未能达成新的安排；公司从联交所退市；或香港法院对公司发出清盘令且90天内未能就继续推进重组计划达成一致。协议终止后，所有未偿还债务立即到期，但仍受后偿安排约束。
公司提醒投资者在买卖公司股份时保持审慎。
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