IDT INT'L获Horizon Heights提出强制性无条件现金要约 每股作价0.5941港元

公告速递08-28

IDT INT'L(万威国际有限公司)8月28日公告,要约人Horizon Heights Ltd.透过力高证券就收购公司全部已发行股份(要约人及与其一致行动人士已拥有或同意收购者除外)作出强制性无条件现金要约,要约价为每股0.5941港元。

据悉,要约触发源于要约人通过认购及债务转让成为公司控股股东。要约人于2026年6月完成收购弘立89.39%股权及相关股东贷款后,直接及间接持有IDT INT'L 60.12%股份,根据收购守则规则26.1触发强制性要约义务。要约价按霸宝公式计算,与要约人此前交易中的实际收购价及先前要约价一致,且要约人明确表示不会提高要约价。

公告显示,要约价较多个股价基准存在显著折让,包括较最后交易日(6月12日)收市价7港元折让约91.51%,较最后实际可行日(8月26日)收市价6.10港元折让约90.26%,较截至最后交易日止六十个交易日平均收市价6.47港元折让约90.82%。不过,要约价较截至2025年12月31日经审核每股资产净值0.1534港元溢价约287.5%,较2026年6月30日未经审核每股资产净值0.5465港元溢价约8.71%。

独立财务顾问浩德融资发表意见认为,要约价远低于股份历史交易价格及可资比较公司估值水平,对要约股东而言属不公平且不合理。公司独立董事委员会采纳该意见,建议股东不接纳要约。

要约自8月28日起可供接纳,接纳截止时间为9月18日下午4时。要约涉及约2.07亿股股份,总价值约1.23亿港元,要约人拟以内部资源支付,财务顾问确认其具备充足资金。要约完成后,要约人拟维持公司上市地位,并承诺若出现公众持股量不足将采取措施恢复合规。

要约人表示,计划继续经营公司现有电子产品设计制造及AI基础设施服务业务,维持现有员工团队,暂无缩减业务规模或重大资产调整计划。公司目前正推进“AI集成产品+AI数据服务”双驱动战略转型,要约人将借助其资源支持该战略实施。

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