2026年8月18日，港股上市公司美格智能技术股份有限公司（股票代码：03268）披露，其A股非公开发行股票募集资金部分投资项目调整方案已获董事会审议通过，尚待股东大会表决。保荐机构东莞证券对相关事项出具无异议的核查意见。
美格智能于2023年完成向特定对象非公开发行人民币普通股21,208,503股，每股发行价格28.46元，募集资金总额60,359.40万元，扣除发行费用1,066.35万元后，实际募资净额为59,293.05万元（折合约5.93亿元）。
原募投计划包括： 1）“5G+AIoT模组及解决方案产业化项目”，计划投入40,296.24万元（后调整为39,229.85万元）； 2）“研发中心建设项目”，计划投入5,063.20万元； 3）补充流动资金15,000.00万元。
截至2026年6月30日，各项目已累计使用募集资金28,235.12万元，其中“研发中心建设项目”已投入627.90万元，投资进度为12.40%，剩余募集资金4,435.30万元（含利息）。
鉴于5G毫米波市场需求释放不及预期，公司决定终止“研发中心建设项目”，并将其结余募集资金4,435.30万元全部转投“5G+AIoT模组及解决方案产业化项目”。同时，公司拟将该项目更名并升级为“AI研发及先进制造产业项目”，实施主体增至公司及其两家全资子公司，实施地点扩展至深圳市福田区、上海市闵行区和南通市北高新技术产业开发区，建设周期由2028年2月23日延长至2030年12月31日。
新项目总投资57,142.37万元，拟使用募集资金43,665.15万元，其余由公司自筹解决。投资结构调整如下： • 工程建设投资16,609.73万元（含土建16,909.73万元，土地购置708.40万元由自筹资金承担）； • 研发、生产设备及软件投资23,178.85万元； • 项目产品研发费用3,576.57万元； • 铺底流动资金10,616.18万元（自筹）。
项目达产后，预计年均销售收入369,911.50万元（约36.99亿元），年均毛利率17.98%，年均净利率3.38%；所得税后投资静态回收期（含建设期）为12.84年，动态回收期为9.84年，所得税后项目财务内部收益率为10.02%。
公司表示，本次调整不构成关联交易及重大资产重组。保荐机构认为相关决策程序合规，不会对公司经营产生不利影响。
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