中原建业有限公司（09982）9月23日公告，其间接全资附属公司中原（亚洲）科技发展有限公司（“买方”）已与中财和锐投资集团有限公司（“中财和锐”）、CBN Holding Ltd.（“CBN”）及连横科技发展有限公司（“目标公司”）签订股份购买协议，拟以总代价1亿港元收购目标公司已发行股本的25%。该交易构成主要交易，须获得股东特别大会批准。
本次交易的支付方式包括： 1. 现金13,725,490.20港元； 2. 按每股0.08港元发行1,078,431,373股代价股份，作价86,274,509.8港元。
截至公告日，中原建业已发行4,638,617,028股。代价股份相当于现有股本的约23.25%，并将使公司总股本增至5,717,048,401股，占扩大后股本约18.86%。公司已向联交所申请相关股份的上市及买卖批准。
交易完成后，目标公司股东结构将变为：中财和锐38.25%、CBN36.75%、中原建业间接持股25%。目标公司仍不会并表纳入中原建业。
根据估值师联合中和资产不动产评估咨询有限公司的估值报告，目标公司100%股权于2025年12月31日的市场价值约为4.697亿元。此次收购价格对应25%股权估值折让约14.8%（117,425,000港元的25%估值基础）。
目标集团主要提供由人工智能与大数据驱动的营销及技术服务。财务数据显示，目标集团2024年、2025年分别录得除税后净利润9,700千港元及净亏损1,919千港元，2026年首三个月实现除税后净利润5,201千港元。截至2026年3月31日，其总资产约2.134亿港元，资产净值约5,241万港元。
收购完成后，买卖双方将推进签署全面战略合作协议，并计划在亚太地区成立合营公司，发展并扩展AI科技及市场推广业务。
公司表示，收购将有助于获取AI及大数据技术能力，拓展“代建＋科技”商业模式，提升营销效率，并丰富现有服务范围。股东特别大会通函预计不迟于2026年10月31日发出。
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