【上市与发行概况】 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司(下称“麦科田”)将于2026年9月7日登陆香港联交所主板,股份代码02041。公司本次全球发售H股38,910,600股,发售价每股15.42港元,对应总募资额约6亿元,扣除约1.04亿元发行费用后,预计募资净额约4.96亿元。上市后公司总股本为538,626,686股。
【香港发售情况】 香港公开发售部分共接获57,305份有效申请,合计认购约1,699,445,100股,对应超购436.37倍;由于比例未触发回拨机制,最终向香港公众投资者配发3,891,100股H股,占全球发售规模10%。
【国际发售情况】 国际配售吸引95名承配人,录得2.35倍认购。最终分配35,019,500股H股,占全球发售90%。最大单一承配人获配约406.74万股,占国际发售11.61%,占上市后已发行股本0.76%。前25名承配人合计获配约2,814.11万股,占本次发售72.32%,对应上市后已发行股本5.22%。
【基石投资者及锁定安排】 公告未披露基石投资者信息。 主要股东及首次公开发售前投资者共计440,311,086股(占上市后已发行股本81.75%)将自上市之日起12个月内遵守禁售承诺。其中,控股股东及其一致行动人锁定期至2027年9月6日,涉及1.98亿股,占36.70%;Pre-IPO投资者锁定期同样至2027年9月6日,合计持股2.43亿余股,占45.05%。
【股份与股东集中度】 H股层面,上市时前10名H股股东合计持有4.17亿股,占H股股本87.05%,亦占公司总股本87.09%;前25名股东合计持股5.07亿股,占总股本94.16%。公告提示,由于股权高度集中,即便少量成交亦可能导致股价大幅波动,投资者应审慎交易。
【股份自由流通量】 全球发售完成后,公开持股(Free Float)约为2.30亿股H股,占公司总股本42.63%,高于香港上市规则19A.13A(1)关于不低于15%的要求,且三名最大公眾股東合计持股不超过公众持股的一半。按发行价计算,上市时自由流通市值逾6亿港元,满足19A.13C条款。
【中介团队】 麦科田已聘请多家机构担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人,并由香港承销商组成承销团;具体名单详见招股章程及相关公告。
【上市安排】 麦科田H股将于2026年9月7日(星期一)上午九时在香港联交所主板开始买卖,每手100股,股份代号02041。H股股票仅在全球发售完成且未触发终止条款的前提下,于当日上午八时成为有效所有权凭证。
【合规与风险提示】 1. 公告称公司已遵守除获豁免及获批同意外的《上市规则》及相关配售指引。 2. 承配人及公众投资者的购股价格与最终发售价一致,不另付除规定费用外的其他对价。 3. 对于承配及股权集中度较高的情形,公司提醒投资者,少量成交亦可能引发股价显著波动。 4. 联席保荐人及整体协调人保留在上市日前(含当日)上午八时前,因发生《招股章程》所述特定事件而终止香港承销协议的权利;如全球发售未能成为无条件,股份不得买卖。
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