中国建材(03323)完成20亿元科创可续期公司债券第二期发行 票面利率最高1.70%

中国建材股份有限公司(03323)10月19日披露，已完成2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)的发行工作，本期最终发行总规模为20亿元。

根据公告，本期债券设两个品种： 1. 品种一期限为“3+N”年，实际发行金额5亿元，认购倍数2.84倍，最终票面利率1.60%； 2. 品种二期限为“5+N”年，实际发行金额15亿元，认购倍数2.3倍，最终票面利率1.70%。

本期债券发行价格为100元/张，采用网下面向专业机构投资者询价配售方式。发行人和簿记管理人依据认购情况在总规模内灵活行使了品种间回拨选择权。

投资者结构方面，发行人关联方中国建材集团财务有限公司认购1.8亿元；中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购12.3亿元。发行人董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与认购。

此前，中国证监会已于证监许可〔2026〕2087号文核准中国建材面向专业投资者分期公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券。