晋景新能控股有限公司（01783.HK）8月11日公告称，公司已于2026年8月10日（交易时段后）分别签订配售及先旧后新认购协议，以及可转债认购协议，合计募集资金总额约10.98亿元（1,098.43百万港元），预计净筹约10.78亿元（1,077.68百万港元）。所得款项将主要用于此前披露的收购一家中国云计算及数据中心服务供应商，并补充营运资金。
根据一般授权配售现有股份并先旧后新认购新股 • 先旧后新卖方同意以每股4.66港元配售117,924,000股股份，由麦格理资本、德意志银行香港分行及中银国际亚洲作为配售代理按尽力基准促成承配人； • 同时，先旧后新卖方按相同价格认购公司发行的117,924,000股新股； • 配售价较2026年8月10日收市价5.210港元折让约10.56%； • 该部分交易预计筹资总额约5.50亿元，净额约5.38亿元，每股净筹约4.56港元； • 完成后，先旧后新卖方持股比例将由37.96%降至36.47%。
同步发行人民币4.72亿元（472.00百万元）、以美元结算、年息5.00厘、2027年到期的有担保可转债 • 可转债初始转股价5.22港元，较2026年8月10日收市价溢价约0.19%； • 若全部转股，将发行约105,153,455股新股，相当于现有股本的3.64%； • 可转债发行预计筹资总额5.49亿元，净额约5.40亿元，每股潜在转股净价约5.13港元； • 公司已申请可转债于维也纳多边交易设施上市，并申请转股股份于联交所上市交易。
资金用途 • 约90%（约9.70亿元）将用于支付收购中国云计算及数据中心服务供应商的对价； • 约10%（约1.08亿元）用作营运资金及一般企业用途。
股本结构影响（假设无其他股本变动） • 配售完成后，公司已发行股本将由2,889,342,280股增至3,007,266,280股； • 若再假设可转债悉数转股，股本将进一步增至3,112,419,735股，公众持股比例仍符合上市规则要求。
公司表示，本次股本融资能把握市场窗口，引入策略及机构投资者，优化资本结构并提升流动性。配售事项与可转债发行互不为前提条件，交易能否完成仍取决于相关先决条件的达成或豁免。股东及潜在投资者买卖公司证券时需谨慎行事。
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