7月26日,中国通天酒业集团有限公司(00389)公告,与嬴控金融证券有限公司签署配售协议,计划按“尽力基准”向不少于6名独立第三方投资者配售不超过60,312,360股新股,配售价为每股0.145港元。
本次拟发行的配售股份占截至公告日已发行股本的20%,占配售完成后扩大的已发行股本约16.67%。
配售价较2026年7月24日公司在联交所股份收市价0.179港元折让约18.99%;较配售协议日期前连续五个交易日平均收市价0.160港元折让约9.38%。
若全部股份获悉数配售,配售所得款项总额约为8.75百万元,扣除约0.37百万元相关费用后,预计所得款项净额约为8.38百万元,对应每股配售股份净价约0.139港元。
募集资金拟作以下用途: 1. 约80%(约6.7百万元)用于偿还集团未偿还借款及利息; 2. 约10%(约0.84百万元)用于支付年内法律及专业费用及应付款项; 3. 约10%(约0.84百万元)补充一般营运资金,用于员工成本、租金及其他运营开支。
配售股份将依据股东于2026年6月16日通过的一般授权发行,无需另行召开股东大会批准。交易完成须满足包括联交所批准配售股份上市及买卖等先决条件,且配售代理享有终止权;若条件未获满足,交易或将不进行。
配售前后股权结构将由301,561,800股增至361,874,160股,其中承配人持股比例将达约16.67%。
公司表示,配售将有助于补充资金、降低负债并扩大股东基础,从而改善财务状况及股份流动性。
精彩评论