腾讯音乐-SW(01698)公告拟公开发售优先无抵押票据

2026年9月2日，腾讯音乐娱乐集团（股票代码：01698，纽交所代码：TME）发布内幕消息称，公司已于2026年9月1日（美国东部时间）宣布，计划公开发售其优先无抵押票据。该票据将按一批或多批方式发行，具体发行规模及条款将取决于市场状况及其他因素。

公告指出，上述票据已按1933年美国《证券法》完成登记，并预计在香港联合交易所有限公司上市，仅面向专业投资者买卖。发行所得款项净额拟用于一般企业用途，包括境外债务再融资及股份回购。

本次发行的联席账簿管理人为J.P. Morgan Securities LLC、高盛（亚洲）有限公司及香港上海汇丰银行有限公司；联席牵头经办人为UBS AG香港分行、中国银行股份有限公司及三菱日联证券亚洲有限公司。公司已就票据发行向美国证券交易委员会提交自动储架注册声明（表格F-3）及初步招股章程补充文件。

腾讯音乐娱乐集团亦已向香港联交所申请仅向专业投资者发行的债项上市，并已收到票据符合资格上市的确认书。截至公告日期，公司尚未就该发行事项签订具约束力协议，发行能否最终落实仍存在不确定性。公司表示，将在适当时候就相关进展另行公告，并提醒潜在投资者及股东在买卖公司证券时保持审慎。