7月31日，庄士中国投资有限公司（股票代码：00298，下称“庄士中国”）与庄士机构国际有限公司（股票代码：00367，下称“庄士机构”）联合公布，根据花样年控股集团有限公司（下称“发⾏人”）于2026年7月30日生效的重组安排，旗下全资附属公司已就原持有的花样年旧票据完成或可能完成债券交换，并分别获配新的花样年重组资产组合。交换过程中，双方均未支付或收取任何现金对价。现将主要数据梳理如下：
一、庄士中国： 1. 交换前持有旧票据余额： 1) 票息11.75%、2022年4月17日到期，本金1,000万美元（折合1,000万美元）； 2) 票息12.25%、2022年10月18日到期，本金200万美元。
2. 获配新花样年组合： 1) 票息3.00%、2031年12月31日到期新票据，本金150万美元； 2) 票息3.00%、2034年12月31日到期新票据，本金120万美元； 3) 2027年12月31日到期、可转换为普通股的强制性可换股债券，本金120万美元； 4) 约23,400,000股发⾏人普通股。
二、庄士机构： 1. 交换前持有旧票据余额： 1) 票息15.00%、2021年12月18日到期，本金200万美元； 2) 票息11.75%、2022年4月17日到期，本金700万美元； 3) 票息7.95%、2022年7月5日到期，本金100万美元。
2. 获配新花样年组合： 1) 票息3.00%、2031年12月31日到期新票据，本金120万美元； 2) 票息3.00%、2034年12月31日到期新票据，本金100万美元； 3) 2027年12月31日到期、可转换为普通股的强制性可换股债券，本金100万美元； 4) 约19,500,000股发⾏人普通股。
三、发⾏人相关新融资工具主要条款 1. 新票据（2031年票据与2034年票据） • 发⾏日期：2026年7月30日 • 计息起始日：2025年12月31日 • 年息：3.00% • 已发⾏本金：2031年票据6.42亿美元，2034年票据8.22亿美元 • 付息方式：首阶段利息以实物支付，随后分阶段现金支付比例递增 • 强制赎回安排：2031年票据于2029年12月31日及2030年12月31日分别偿还累计20%及50%本金；2034年票据于2032年12月31日及2033年12月31日分别偿还累计25%及50%本金 • 上市地点：新加坡证券交易所
2. 强制性可换股债券 • 发⾏日期：2026年7月30日 • 已发⾏本金：5.01亿美元 • 年息：0% • 到期日：2027年12月31日 • 换股价：每股1.52港元（自2026年8月14日起调整为每股7.60港元） • 强制转换安排：2026年7月30日转换50%本金，2026年12月31日转换至累计75%，剩余未偿本金于到期日全部转换
四、股本情况 发⾏人已发行新股份约5,143,700,000股。
公告显示，以上内容全部根据发⾏人及相关各方此前公开披露信息估算，供投资者参考。
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