10月28日，贵州银行（06199.HK）公告称，已于当日收到中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（下称“茅台集团”）出具的《意向函》。在取得监管批准并获临时股东大会及类别股东大会通过的前提下，茅台集团拟认购不超过6.19亿股内资股。本次增发及认购事宜仍有待相关条件成就，可能进行或不进行，投资者需审慎投资。
根据9月18日发布的股份发行方案，贵州银行计划在特别授权下发行不超过24.73亿股内资股及不超过4.39亿股H股，分别约占增发前内资股及H股已发行股本的19.96%和19.95%。截至本公告披露日，贵州银行已发行普通股合计145.88亿股，其中内资股123.88亿股、H股22.00亿股；并无库存股份。
若本次发行全部完成且茅台集团按上限认购6.19亿股内资股，贵州银行总股本将增至175.00亿股。其中，内资股将增至148.61亿股，占总股本约84.92%；H股将增至26.39亿股，占总股本约15.08%。茅台集团的持股数量将由17.50亿股增至23.69亿股，持股比例由目前的12.00%提升至13.54%；贵州省财政厅持股比例将由20.00%摊薄至16.67%。
发行价格将依据本次内资股发行方案确定，并须符合《公司法》等相关法规及监管要求，其中明确发行价不得低于每股人民币1.00元，且应与本次H股发行经汇率折算后的定价一致。具体定价将另行公告。
募集资金扣除发行费用后，贵州银行拟全部用于补充核心一级资本，以提升资本充足率和风险抵御能力，支持业务稳健发展。
鉴于茅台集团目前持有贵州银行已发行总股本约12.00%，其拟认购行为构成本行的潜在关连交易，须遵守香港《上市规则》第14A章的申报、公告、通函及独立股东批准等规定。贵州银行已成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会，并委任嘉林资本有限公司为独立财务顾问，就相关事宜向独立股东提供意见。
贵州银行将于临时股东大会就本次增发及茅台集团认购事项寻求独立股东批准。茅台集团及其联系人将放弃在相关决议案中的投票权。
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