1. 上市与发行概况 厦门瑞为信息技术股份有限公司（下称“瑞为技术”）将于2026年7月8日在香港联合交易所主板挂牌，股票代码07656，股份简称“瑞为技术”。本次全球发售共发行28,087,000股H股，发售价为每股21.66港元，对应总筹资额约6.08亿元（608.4百万元），扣除约7,930万港元发行费用后，预计净筹资5.29亿元。上市完成后，公司总股本约为305,292,905股。
2. 香港公开发售：冻结资金规模可观 • 有效申请：169,551份，成功认购23,352份 • 超额认购：3,646.06倍，触发回补机制 • 最终发售股份：5,617,400股，占全球发售20.00%
3. 国际发售：机构需求旺盛 • 承配人人数：105名 • 超额认购：3.08倍 • 最终配发：22,469,600股，占全球发售80.00%
4. 领航资深独立投资者及禁售期 公司引入6家领航资深独立投资者，共获配50,461,298股，约占上市后已发行股份16.53%。主要投资者及认购情况如下： – 南京赛富股权投资基金（有限合伙）：8,101,395股 – 南通招商江海产业发展基金（有限合伙）：9,242,730股 – 川沪合作创新基金：7,326,270股 – 杭州富阳赛富亿安股权投资合伙企业（有限合伙）：2,012,530股 – 绿地金融投资控股集团有限公司：14,060,463股 – 上海泓宇航空产业股权投资合伙企业（有限合伙）：9,717,910股
上述投资者所获股份自上市日起需锁定6个月，至2027年1月7日方可交易。公司创始人詹东晖及核心管理团队合计持有占比38.37%的股份，锁定期12个月至2027年7月7日。
自由流通量：上市后公众将持有152,843,096股H股，占已发行总股本约50.06%，高于港交所《上市规则》第19A.13A条要求的22.68%门槛，亦满足第19A.13C条自由流通量规定。
5. 股权与配售集中度 国际配售中，最大承配人获得6,850,000股，占国际配售30.49%、全球发售24.39%，对应上市后股本2.24%。前10名承配人合计获配22,312,000股，占全球发售79.44%，上市后股本9.52%。公告提示，股权高度集中可能令股价受小额成交影响而出现较大波动，投资者需注意相关风险。
6. 中介团队 本次发行由联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人共同负责承销与配售工作。公司确认，各承配人均以与发售价相同的价格认购，且至少50%的发售股份已配售予独立定价投资者。
7. 上市安排与交易信息 • 交易所：香港联合交易所主板 • 股票简称：瑞为技术 • 股票代码：07656 • 每手买卖单位：200股 • 预计股份开始买卖时间：2026年7月8日（星期三）上午9时
8. 合规与风险提示 – 公告强调，若于上市当日上午8时前出现招股章程所载终止事件，联席保荐人及整体协调人有权终止香港承销协议。 – 瑞为技术已获港交所同意，向现有股东紧密联系人士配售部分H股，相关分配不影响公众持股比例要求。 – 公司、香港交易及结算所有限公司、联交所及香港结算均不就公告内容的准确性或完整性承担责任。 – 发售股份未在美国注册，不得在美国境内销售或分销。
瑞为技术完成全球发售后将正式登陆香港资本市场，后续股价表现仍受市场供求及股权集中程度影响，投资者应审慎评估相关风险。
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