10月5日，雅居乐集团控股有限公司（03383）公告披露其境外债务重组取得重大进展，近期有望在六周内正式推出重组支持协议（RSA），以解决总额约51.83亿美元的境外金融债务压力。
公司表示，已与持有现有银团贷款未偿还本金约61.50%的境外贷款人协调委员会就重组方案的商业条款清单及RSA文本接近敲定，待委员会成员完成内部审批后即可发布。
一、拟重组债务范围 本次重组将涵盖合计本金约51.83亿美元（折合约518.3亿元人民币）的“范围内债务”，具体包括： 1. 现有银团贷款未偿还本金9.75亿美元； 2. 优先票据未偿还本金17.47亿美元； 3. 永久资本证券未偿还本金19亿美元； 4. 可交换债券未偿还本金3.08亿美元； 5. 其他贷款及相关负债未偿还本金2.52亿美元。
二、实施路径 重组或将通过一项或多项互为条件的“重组程序”实施，主要形式包括： 1. 根据英国《2006年公司法》第26A部的上市公司英国重组计划； 2. 根据香港《公司条例》第670、673及674条的上市公司香港计划； 3. 香港担保人对应的香港计划； 4. 其他必要或适宜的庭内及庭外程序。
三、对价安排 重组预计发行9,199,067,647股新普通股及零息新可交换债券，合计相当于重组完成后公司约64.6%的股本。各类债权人可获得的重组对价如下： 1. 可交换债券持有人：721,519,118股，占重组后股本约5.1%。 2. 永久资本证券及私人债务A持有人：1,487,505,882股，占约10.4%。 3. 上市公司香港计划债权人（涵盖现有银团贷款、优先票据及多笔私人债务等）：2,017,160,294股，占约14.2%，可选择收取新股或按约定比例转换的新可交换债券。 4. 担保人香港计划债权人（现有银团贷款、优先票据及私人债务B）：4,972,882,353股，占约34.9%，同样可选择新股或新可交换债券。
四、同意费安排 1. 于RSA推出后28日内签署并支持重组的债权人，可获得相当于其未偿还本金0.2%的现金同意费。 2. 于推出后28日至42日之间签署的债权人，可获得相当于未偿还本金0.1%的现金同意费。
五、后续时间表 公司与协调委员会将于公告日起约六周内发布RSA。根据拟议条款，雅居乐及香港担保人需在RSA签署后六个月内分别向香港法院提交原讼传票申请召开相关债权人会议，最迟可延长至九个月。
雅居乐集团表示，将适时发布后续公告，披露重组的进一步重大进展。公司提醒证券持有人及潜在投资者，买卖公司证券时应保持审慎，并就决策寻求专业意见。
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