上市与发行概况 驭势科技（北京）股份有限公司今日公布招股结果。公司H股将于2026年5月20日（周三）在香港联交所主板挂牌，股票代码01511。全球发售共发行14,461,200股H股，每股发售价60.30港元，募资总额约8.72亿元，扣除开支后所得款项净额约7.95亿元。上市后公司总股本为162,485,020股。
香港发售情况 香港公开发售部分获得48,689份有效申请，认购倍数高达6,777.29倍，触发回补机制。最终分配予香港投资者的股份由初始的723,100股增至2,892,250股，占全球发售20%。甲组、乙组均以抽签方式配股，有效申购总数达285,972份，显示本地投资者认购热度高涨。
国际发售情况 国际发售部分获87名承配人认购，超额认购5.66倍。经回拨后，国际配售股份数目调整为11,568,950股，占全球发售80%。
基石投资者及自由流通量 雄安自动驾驶有限公司、CYGG Holding Limited及Starwin International合计认购4,332,200股，占发售股份29.96%、上市后已发行H股3.42%。三家基石投资者均设六个月禁售期，至2026年11月19日届满。 上市完成后，计入公眾持股量的H股为95,444,860股，占公司已发行股本58.74%；可自由流通量为10,129,000股H股，占已发行股本6.23%，市值约6.11亿元。公司确认符合上市规则第19A.13C(1)条及第18C.08条有关自由流通量及资深独立投资者持股比例要求。
股权与配售集中度 国际发售中最大承配人获配3,710,000股，占国际配售32.07%及全球发售25.65%；前五大承配人合计获配7,905,850股，占全球发售54.67%。上市后前25名股东合计持股比例达89.32%。公告提醒，由于股权集中于少数股东，即使成交量不大，股价亦可能大幅波动，投资者买卖应审慎行事。
中介团队 中信证券（香港）有限公司为独家保荐人；中信里昂证券有限公司为保荐人兼整体协调人，并与交银国际、星展亚洲融资、中国银河国际证券（香港）共同担任整体协调人。以上机构同时出任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
上市安排 H股每手50股，股份代号01511。若全球发售于5月20日上午8时之前无条件且包销协议未被终止，股份将于当日上午9时开始在联交所主板买卖。
合规与风险提示 1. 发行人已获豁免向若干现有少数股东及其紧密联系人成份配售，并遵守上市规则及配售指引。 2. 独家保荐人及保荐人兼整体协调人有权在上市前因包销协议载列之事项终止交易。 3. 公告特别提示稳定价格操作、股份禁售期及股权集中可能带来的市场波动风险。投资者须仔细阅读招股章程及相关公告，了解全部风险后再作投资决定。
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