保险经纪公司怡安(Aon,AON)周一表示,将从私募股权公司KKR(KKR)手中以170亿美元收购竞争对手USI Insurance Services。
近年来,在高度分散的保险经纪行业中,大型收购交易已变得更加常见,各公司更愿意支付高价以增强市场地位和竞争优势。
这笔交易凸显了怡安在广阔且快速增长的中端市场保险板块进一步扩张的努力,该板块服务于中型企业。
怡安首席执行官格雷格·凯斯表示:“与USI合并将打造美国首屈一指的中端市场平台,深化我们的背景优势,并使怡安有能力加速有机增长。在我们成功收购NFP的基础上,USI将大幅增强我们在中端市场的布局,并扩大我们在超额与剩余保险(E&S)领域的业务覆盖。”
过去几十年间,怡安收购了保险和咨询行业中的多家知名公司,包括2024年以130亿美元收购中端市场财产与意外险经纪公司NFP。
保险经纪领域近期其他大型交易包括:亚瑟·加拉格尔(Arthur J. Gallagher,AJG.N)以135亿美元收购AssuredPartners,以及布朗布朗(Brown & Brown,BRO.N)以近100亿美元收购Accession Risk Management,这两笔交易均于去年完成。
USI成立于1994年,是一家保险经纪和咨询公司,提供财产与意外险、员工福利、个人风险、项目保险和退休服务。
怡安是全球最大的保险经纪公司之一,服务于120多个国家的客户,帮助他们应对日益复杂的形势和波动性。
2014年,KKR与加拿大养老基金魁北克储蓄投资集团(Caisse de dépôt et placement du Québec)以43亿美元收购了总部位于纽约州瓦尔哈拉的USI。此后,KKR增持了该公司的股份,并成为最大股东。
对KKR而言,USI交易增加了其退出活动的热度。第二季度是该公司历史上变现规模最大的一个季度。
USI交易预计将于2026年第四季度完成,并预计在2028年提升调整后利润。
美银证券和花旗为怡安提供交易顾问服务,高盛、Insurance Advisory Partners和摩根士丹利则为KKR提供顾问服务。
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