异动解读 | 光通信板块企稳反弹叠加AI算力需求旺盛，长飞光纤光缆盘中大涨5.03%

长飞光纤光缆今日盘中大涨5.03%，成为市场关注焦点。

消息面上，光通信板块整体企稳反弹是主要推动力。此前，该板块因海外机构看空CPO（共封装光学）规模化落地节奏以及800G光模块价格可能下降等负面因素影响，经历了连续数日的深度调整。随着英伟达紧急辟谣以及业内投资人表态CPO量产进度可能早于市场预期，市场恐慌情绪得到有效消化。

此外，行业基本面支撑强劲。美国半导体研究机构SemiAnalysis的报告指出，铜缆和可插拔光模块需求长期向好，而CPO的规模量产时间可能推迟，这反而意味着传统可插拔光模块供应商有望受益于增量市场。同时，甲骨文最新财报显示其资本支出计划庞大，印证了AI算力需求非常旺盛。加之全球光纤供需缺口持续存在，以及亚马逊与康宁签署了数十亿美元的光纤采购协议，都为光通信产业链的景气度提供了有力支撑，从而带动了长飞光纤光缆等个股的上涨。