1. 2026年10月15日，中国国际金融股份有限公司（股票代码：03908，股票名称：中金公司）在上海证券交易所网站披露《2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第六期）发行公告》，计划发行规模不超过50亿元人民币，本期债券简称“26中金Y6”，债券代码为“246175”。
2. 本期债券属于中金公司总额不超过400亿元人民币永续次级债券注册额度（证监许可〔2026〕2181号）中的第六期，面值100元/张，按面值平价发行。发行人、牵头主承销商华泰联合证券将于2026年10月16日（T日）进行网下簿记询价，票面利率询价区间为1.30%—2.30%（含上下限），并于当日公告最终票面利率。
3. 债券以每5个计息年度为一个重定价周期。前5个计息年度票面利率保持不变；自第6个计息年度起，每5年重置一次，若发行人行使续期选择权，票面利率在当期基准利率基础上加初始利差并另加200个基点。发行人可在每个重定价周期末选择将债券期限延长5年或全额兑付。
4. 中诚信国际对发行人主体及本期债券均给予AAA评级，评级展望为“稳定”。截至2026年3月31日，公司最近一期末合并口径股东权益合计1,379.21亿元；2023年至2025年公司年均可分配利润为72.14亿元，满足债券上市前一年利息保障要求。
5. 本期债券无担保，募集资金拟全部用于补充流动资金。债券面向符合相关规定的专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与认购或交易。
6. 发行时间安排为：2026年10月16日网下询价并确定票面利率；10月19日至10月20日网下发行并缴款；10月20日为起息日。债券上市时间将另行公告。
7. 华泰联合证券担任牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人，中信证券和申万宏源证券担任联席主承销商。
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