Talen Energy Corporation（"TEC"、"我们"或"我司"）（纳斯达克代码：TLN）今日宣布，其直属全资子公司Talen Energy Supply, LLC（"TES"或"公司"）已完成总计14亿美元本金金额的6.250%高级票据（2034年到期）（"2034年票据"）和总计12.9亿美元本金金额的6.500%高级票据（2036年到期）（"2036年票据"，与2034年票据合称"票据"）的私募发行定价，该发行豁免于修订后的1933年证券法（"证券法"）的注册要求。发行预计将在2025年10月27日完成交割，须满足惯例交割条件。
公司计划将此次发行的净收益，连同新获得的12亿美元高级担保定期贷款B类信贷便利的净收益，用于为先前宣布的收购项目（每项称为"收购"，合称"收购项目"）提供资金，收购标的包括：(i)Freedom Energy Center，位于宾夕法尼亚州Luzerne County的1045兆瓦天然气联合循环发电厂（"Freedom收购"）；(ii)Guernsey Power Station，位于俄亥俄州Guernsey County的1836兆瓦天然气联合循环发电厂（"Guernsey收购"）。每项收购均根据2025年7月17日签署的买卖协议（每份称为"购买协议"，合称"购买协议"）执行，协议各方为TEC的间接全资子公司Talen Generation, LLC，以及Caithness Energy, L.L.C.的关联公司。
如果出现以下情况：(i)一项或两项收购未能在2025年7月17日纽约时间晚11:59前完成（或根据相应购买协议条款自动延长至2027年1月17日）（该日期称为"最终日期"），或(ii)在最终日期纽约时间晚11:59前，(a)我们确定一项或两项收购将无法在最终日期前完成，或(b)一份或两份购买协议已被终止（上述(i)或(ii)项事件中较早发生的称为"触发事件"），我们将有义务在触发事件后30天内进行赎回：(1)如触发事件与Freedom收购相关，赎回6.25亿美元本金金额的2034年票据和5.75亿美元本金金额的2036年票据；(2)如触发事件与Guernsey收购相关，赎回9亿美元本金金额的2034年票据和7.9亿美元本金金额的2036年票据；(3)如触发事件与两项收购均相关，赎回全部未偿付票据。任何此类赎回的价格将等于被赎回票据发行价格的100%，加上截至赎回日（不含当日）的应计未付利息（如有）。
票据及相关担保仅向根据证券法144A规则合理认定为合格机构买家的人员，以及根据证券法S规则向非美国人员发售。票据及相关担保未曾且将不会根据证券法或任何州证券法进行注册。因此，除非根据证券法和适用州证券法的适用豁免或在不受其注册要求约束的交易中，否则不得在美国境内或向任何美国人员发售或销售。
本公告不构成任何证券的销售要约或购买邀约的征求，在任何此类要约、征求或销售在根据任何此类司法管辖区证券法进行注册或获得资格之前属于非法的司法管辖区内，票据不得进行任何销售。票据发行仅通过保密发行通函进行。
关于Talen
Talen Energy（纳斯达克代码：TLN）是一家领先的独立发电商和能源基础设施公司，致力于为未来提供电力。我们在美国拥有并运营约10.3吉瓦的电力基础设施，包括2.2吉瓦核电和大量可调度化石燃料发电机组。我们向美国批发电力市场生产和销售电力、容量及辅助服务，发电设备主要位于中大西洋地区和蒙大拿州。我们的团队致力于安全发电，可靠交付每兆瓦的最大价值。Talen还在推动数字基础设施革命。随着人工智能数据中心日益需要更多可靠、清洁的电力，我们处于服务这一增长行业的有利位置。Talen总部位于德克萨斯州休斯顿。
投资者关系：
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媒体：
Taryne Williams 企业传讯总监 Taryne.Williams@talenenergy.com
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