华能国际电力股份（00902）拟发行不超15亿元科技创新公司债第三期 票面利率区间最高2.50%

11月9日，华能国际电力股份有限公司（00902）披露《2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）发行公告》。公告显示，本期债券为公司400亿元注册额度下的第3期，计划发行规模不超过15亿元，募集资金将用于偿还有息债务、补充流动资金及项目投资和运营等合法用途。

本期债券设两个品种：品种一为10年期，初始票面利率询价区间1.40%—2.40%；品种二为15年期，初始票面利率询价区间1.50%—2.50%。发行人及主承销商将于2026年11月10日进行网下簿记建档并确定最终票面利率，11月11日为起息日兼网下认购日。

债券采用无担保、固定利率方式，品种一债券简称“26HPI05K”，代码“246396.SH”；品种二债券简称“26HPI06K”，代码“246397.SH”。本期债券由国泰海通证券担任牵头主承销商兼簿记管理人，中信证券为受托管理人，西南证券、光大证券、国投证券、平安证券、中银国际证券担任联席主承销商。承销方式为余额包销。

联合资信评估股份有限公司给予华能国际主体信用等级AAA，债项评级为AAAsti；评级展望为稳定。截至2025年12月31日，公司净资产为2,125.18亿元，2023—2025年年均可分配利润为109.97亿元，均满足监管关于发行债券的相关要求。

本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及个人不得参与认购；发行结束后，公司将申请在上海证券交易所上市流通。若获准，本期债券亦符合新质押式回购的基础条件。

华能国际于2026年8月13日已取得中国证监会“证监许可〔2026〕2109号”注册批复，注册总额不超过400亿元。本期15亿元发行完毕后，公司仍可在注册额度内择机分期发行剩余额度。