6月23日，Applied Optoelectronics盘中下跌7.84%，报157.975美元/股，成交额4.67亿美元。消息面上，此前SemiAnalysis报告指出CPO大规模导入或延迟至2028年甚至2029年，系统级良率可能低至约19.4%，远低于市场对短期快速放量的预期，该悲观判断持续对高估值光通信板块构成压制。尽管英伟达方面回应称CPO交换机将按既定计划于下半年启动量产，但摩根士丹利对CPO放量不及预期的判断与SemiAnalysis较为接近，市场分歧下多空博弈加剧。当日同板块Arista Networks跌6.19%、Lumentum跌5.7%、诺基亚跌4.3%、思科跌1.76%，板块整体承压。
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