2026年8月28日，数科集团（02350）公告，全资附属公司Digital AI Holdings Limited已与方斌正、刘斌立及林明勇订立《购股协议》，拟收购清湛国际人工智能有限公司（下称“目标公司”）100%股权，对价初步定为2,000万元港元，可根据业绩调整机制上调至不超过3,000万元港元。收购将以发行股份方式支付，股份将按每股0.655港元的发行价，依据一般授予授权配发及发行，毋须股东额外批准。
本次交易初步拟向三名卖方合计发行30,534,350股股份作为支付2,000万元港元初步对价；如代价上调至3,000万元港元，最高将发行45,801,526股股份。初步代价股份占本公告日已发行股本约3.49%，最高代价股份占本公告日已发行股本约5.23%。交易完成后，目标公司将成为数科集团间接全资子公司，其财务业绩将并表至集团账目。
根据约定，卖方须保证目标集团于2026年7月1日至2027年6月30日期间实现不少于1,498万元港元的综合收益，综合亏损不高于365.3万元港元，综合资产净值不低于24.5万元港元，且综合外部负债不超过1,442.6万元港元。若实际收益未达保证收益80%，初步对价将调减至3港元；若满足80%或以上，将按公式在2,000万至3,000万港元区间调整对价，并以股份支付。同时，若亏损、资产净值或外部负债未达标，卖方需按比例现金补偿差额。
目标集团主要业务包括AI人才培养、AI智能体开发、算力销售、数据服务及硬件开发。截至2026年6月30日六个月，目标集团录得收入146.7万港元，录得净亏损365.3万港元，综合资产净值约140万元港元。
香港联合交易所有限公司已受理代价股份的上市及买卖申请。本次交易因适用百分比率超过5%但低于25%，构成《上市规则》第14章项下须予披露交易。交易完成尚须满足多项先决条件，包括目标集团重组完成、通过尽职调查、获香港联交所批准等。
精彩评论