经纬天地控股有限公司(股票代码:02477,简称“经纬天地(新)”)7月13日收市后公告,公司主要股东恒峰国际控股有限公司(持股29.9%)已与贝塔国际证券有限公司及公司订立配售协议,并同步签订认购协议,计划以“先旧后新”方式进行股份配售及认购。
配售安排显示,恒峰国际将以每股0.24港元的价格,向不少于六名独立承配人配售最多7.96亿股现有股份,占公司现有已发行股本约19.9%,折让幅度分别较当日收盘价0.26港元折让约7.69%,较前五个交易日平均收盘价0.29港元折让约17.24%。配售代理佣金为配售金额的1.2%。配售预计于协议日期后三个营业日内完成。
配售完成后,恒峰国际将按相同价格认购等量新股,最高认购7.96亿股。认购股份将在一般授权下发行,须待配售完成及香港联合交易所上市委员会批准股份上市后,于14日内完成。
若配售及认购均获执行,公司已发行股本将由40亿股增至约47.96亿股;恒峰国际持股比例将由配售前的29.9%降至10.0%,再回升至24.94%。
交易预计为公司带来约1.88亿元港元的净筹资额(187.96百万元港元)。资金拟于完成后24个月内使用,具体分配如下: 1. 约34.58%(约65百万元港元)用于算力服务平台研发; 2. 约32.99%(约62百万元港元)用作算力及模型资源预付款及营运资金; 3. 约26.07%(约49百万元港元)用于自建算力池; 4. 约6.36%(约11.96百万元港元)用于一般运营管理费用。
公司表示,筹资将支持其AI及算力服务平台“NovaxAI”研发及运营,强化在快速增长的AI算力市场中的布局。配售与认购能否最终完成,仍取决于相关协议条款能否达成,股东及潜在投资者需审慎行事。
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