承辉国际(01094)拟先旧后新配股筹资约2,4800万港元 用于薪酬、偿债等

公告速递07-23

2026年7月23日,承辉国际有限公司(股票代码:01094)公告称,已于当日收市后与高裕证券有限公司签订配售协议,将按每股0.209港元的配售价,向不少于六名独立第三方承配人配售最多1.19亿股新股,集资总额约2,4800万港元。 若配售股份悉数发行,上述股份将占该公司配售前已发行股本5.93亿股的约20.00%,占经配售后扩大股本7.11亿股的约16.67%。配售股份面值合计1,1850.25万港元。 配售价0.209港元较2026年7月23日收市价0.255港元折让约18.04%;亦较紧接配售协议日期前最后五个交易日平均收市价0.255港元折让同为约18.04%。配售代理将按配售所得总额收取3%的佣金。扣除佣金及相关开支后,公司预计净筹约2,4000万港元,对应每股净价约0.2025港元。 资金用途分配如下: 1. 员工薪资及相关费用约1,000万港元,占净筹41.7%; 2. 偿还部分即将于6个月内到期、年息4.5%的中国银行贷款约500万港元,占20.8%; 3. 专业费用(审计、法律、财务顾问及上市维护成本)约500万港元,占20.8%; 4. 一般营运资金(公用事业费、保险及行政开支)约400万港元,占16.7%。 配售股份将根据股东于2025年9月2日股东周年大会授予的一般授权发行。截至公告日,公司尚未动用该授权。完成配售须满足:上市委员会批准配售股份上市及公司取得所有必要同意等先决条件。完成日期为所有条件达成后三个营业日内(最迟不迟于2026年8月15日)。 配售前后股权结构将发生如下变化(假设全部配售完成): • 东峰环球有限公司持股比例由38.70%降至32.25%; • 公眾股东由61.30%降至51.08%; • 新承配人合计持有16.67%。 公司表示,此次配售有助于扩大股东基础、改善股份流动性并强化财务状况。公司预计募集资金将在完成配售后六个月内全部使用。

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