异动解读｜Lumentum盘前上涨4.06%，CEO称光学器件产能售罄至2029年

10月9日，Lumentum盘前上涨4.06%，报1089.8875美元/股，成交额1824.59万美元。消息面上，公司首席执行官迈克尔·赫尔斯顿表示，得益于AI数据中心建设热潮，其光学元件产能已全部售罄至2029年初，而六个月前该预期仅为2028年，反映需求持续超预期。

赫尔斯顿进一步透露，部分产品需求缺口达70%，新建产能需3至5年才能释放。过去两年公司已将其位于东京都市圈关键工厂的产能提升至原来的12倍，并计划向该工厂及相邻设施合计投入至少3.5亿美元。分析师平均预计Lumentum今年销售额将增长逾一倍，公司方面称当前扩产速度仍远不能满足客户需求，订单能见度极高且看不到终点。此前Citigroup已将目标价调高至1400美元，Stifel调高至1232美元，产业层面VCSEL及CPO需求前景进一步强化了光通信板块的长期增长逻辑。