2026年8月3日，GBA集团有限公司（00261.HK）公告称，公司已于当日交易时段后与高裕证券有限公司签订配售协议，拟按“尽力基准”向不少于六名独立第三方承配人配售最多46,560,000股新股份，配售价为每股0.200港元。
配售股份相当于： 1) 占本公告日期已发行股份总数约16.35%； 2) 配售完成后经扩大已发行股份总数约14.05%。
定价方面，0.200港元的配售价较： 1) 2026年8月3日于港交所收市价0.219港元折让约9.50%； 2) 紧接配售协议日期前五个连续交易日平均收市价0.201港元折让约0.50%。
若全部股份成功配售，预计可募集资金总额约9,310,000港元，扣除7.0%的配售佣金及其他开支后，预计净募资约8,660,000港元，相当于每股净募资约0.186港元。所得净额拟作以下用途： • 约2,600,000港元（占净额约30%）用于扩充集团金融业务运营及发展所需的一般营运资金； • 约3,460,000港元（占净额约40%）用于扩充附属公司——纳瓦尔评估咨询有限公司的企业顾问服务业务运营及扩张所需资金（包括12个月薪金及津贴）； • 约2,600,000港元（占净额约30%）用作一般营运资金，包括六个月薪金及津贴约1,000,000港元、法律及专业费用约1,000,000港元以及六个月日常开支约600,000港元。
此次配售股份将根据2026年6月5日股东周年大会授予的20%一般授权发行，无需另行股东批准。完成配售需满足若干先决条件，包括联交所批准配售股份上市及买卖等。若未能于2026年8月24日前达成条件，配售协议将告失效。
配售前后公司股权结构将出现如下变化：截至公告日，公司已发行股份为284,801,678股，其中Top Pioneer Holdings Limited持股3,638,400股，占比1.28%；其他公众股东持股281,163,278股，占比98.72%。若本次配售获悉数认购，已发行股份将增至331,361,678股，Top Pioneer Holdings Limited及其他公众股东持股占比分别降至1.10%及84.85%，新晋承配人将合计持股46,560,000股，占比14.05%。
过去十二个月内，除本次事项外，GBA集团仅在2025年9月曾通过一般授权配售46,566,946股股份，募集总额约9,310,000港元、净额约8,610,000港元，相关资金已于2026年6月30日前全部使用。
公司表示，本次配售将有助于扩大股东基础及资本实力，增强集团流动性，并为日常运营及新业务发展提供资金支持。
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