上市与发行概况 北京首钢朗泽科技股份有限公司(下称“首钢朗泽”)完成H股全球发售,合共发行4,000万股H股,定价每股14.60港元,对应总募资额约5.84亿元港元,扣除相关费用后净筹约4.86亿元港元。股份预计于2026年6月3日在香港联交所主板挂牌交易,股份代号02553,每手买卖单位为200股。
香港发售情况 公司香港公开发售部分接获109,125份有效申请,超购1,421.54倍;成功获配人数21,872人。最终分配600万股,占全球发售15%,并未触发回拨机制。超额认购资金已于公告日汇回相关经纪账户。
国际发售情况 国际配售承配人共97名,认购倍数为0.95倍,获配3,400万股,占全球发售85%。整体协调人确认无超额配股,亦未行使超额配股权。
基石投资者及锁定安排 公告未披露基石投资者。本次发行后,控股股东首钢集团及一致行动人NZ Tang Ming、曹妃甸基金等累计持股35.60%,上述股东的禁售期至2027年6月2日。其他现有股东共计持有54.40%股份,绝大多数亦设12个月禁售,北京嘉业源主动延长至36个月。 根据上市规则第19A.13A条规定,公司上市后公眾持股量约40.88%,自由流通市值约5.84亿元港元(占总股本10%),均符合港交所对公眾持股及Free Float的最低要求。
股权与配售集中度 国际配售中,最大承配人获配531.36万股,占国际发售15.63%,占公司总股本1.33%;前五大、前十大及前二十五大承配人合计分别持有公司已发行总股本的4.28%、6.20%及7.65%。 公告提醒,由于H股股权高度集中,少量成交亦可能导致股价大幅波动,投资者买卖应保持谨慎。
中介团队 越秀证券有限公司担任独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,并兼任稳定价格操作人。
上市安排 首钢朗泽H股将于2026年6月3日(星期三)上午9时在香港联交所主板开始买卖,股票代码02553。H股将以港元计价,每手200股。公司预计上市首日市值约58.40亿元港元。
合规与风险提示 1. 稳定价格操作期自上市日起不超过30日(至2026年6月28日止),由越秀证券按适用法规自行决定是否入市稳定价格。 2. 倘若上市前发生招股章程所列终止事项,保荐人与包销商有权终止全球发售。 3. 证券仅可在美国境外按照《美国证券法》S规例豁免条款进行离岸交易,不作美国公开发售。 4. 董事会确认本次配售及上市符合香港《上市规则》及相关指引要求,且无任何单一承配人持股超过已发行股份10%之情形。
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