加幂科技有限公司（08198）7月31日公告，与嘉汇达资产管理有限公司签订配售协议，拟按每股1.50港元配售最多66,666,667股新股，预期不少于六名承配人，且均为独立第三方。
配售股份占本公告日期已发行股本约9.29%，占配售完成后已发行股本约8.50%（假设期间股本无变动）。
配售价1.50港元较7月31日收市价1.68港元折让约10.71%，亦较前五个交易日平均收市价1.698港元折让约11.66%。
配售完成后，预计可募得款项总额上限1亿港元，扣除2.75%配售佣金及其他开支后，所得款项净额上限约97.0百万元，净发行价约1.45港元。
所得款项拟用作： 1. 约40百万元（41.3%）用于将大数据中心业务拓展至人工智能相关设施领域； 2. 约30百万元（30.9%）用于开发算力服务； 3. 约10百万元（10.3%）用于研究及开发； 4. 约20百万元（17.5%）用作一般营运资金。
配售须获GEM上市委员会批准配售股份上市及买卖等先决条件达成后方可完成，预计完成日期为先决条件达成后第三个营业日或双方书面协定的其他日期。
配售前后股权结构如下：截至公告日已发行股份717,562,586股；配售完成后将增至784,229,253股。主要股东万丰兴业有限公司持股数维持279,815,740股，持股比例由39.0%摊薄至35.7%。
公司提醒股东及潜在投资者，配售事项存在不确定性，买卖股份时应审慎行事。
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