博泰车联（02889）9月8日公告，公司已与国泰君安证券（香港）有限公司、招银国际融资有限公司及中信里昂证券有限公司等配售代理签订配售协议，拟以先旧后新方式向不少于6名独立承配人配售最多4,888,960股新H股，每股配售价120.28港元。
配售价较9月7日收市价140.50港元折让约14.39%，亦较前五个连续交易日平均收市价150.34港元折让约19.99%。按发行上限计算，拟配售股份数目占公告日已发行H股约5.90%，占配售完成后扩大后已发行H股约5.57%。
若配售全数完成，公司预计可募集总额约5.88亿港元，扣除相关费用及开支后，预计净募资约5.78亿港元，对应每股净价约118.30港元。公司拟将其中约40%用于围绕AI行业及产业链关键环节的战略性并购及投资，约60%用于补充营运资金及一般企业用途，计划于2027年6月30日前全部使用完毕。
本次发行将在股东于2026年5月19日通过的一般授权范围内进行，无须另行召开股东大会批准。公司已向香港联交所申请将配售股份上市及买卖，交易预计将于2026年9月10日或之前完成。
配售完成后，公司已发行股份总数将由1.62亿股增至约1.67亿股，其中H股将增至87,712,116股，占总股本约52.62%。根据董事会信息，任何单一承配人在配售后均不会成为公司主要股东，公司亦将继续符合香港联交所关于公众持股比例的规定。
博泰车联于公告中表示，配售有助于进一步拓展业务、优化资本结构及引入多元化投资者网络，支持公司“软硬芯云”一体化战略实施。
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