巴菲特的“神秘持仓”，是一只连续31年股息增长的“红利贵族”

二套房研究员05-16

巴菲特的“神秘持仓”终于揭开面纱。最新监管文件显示，去年下半年以来，伯克希尔就开始建仓并增持Chubb（安达保险），截至2024年3月底累计购入近2600万股，累计持股价值约为67亿美元，这使得Chubb一跃成为伯克希尔的第九大重仓股。Chubb是全球最大的财产及意外伤害保险公司之一，前两个月还作为美国巴尔的摩大桥倒塌事故的保险商而出圈。Chubb还有一个标签是美股稀有的“红利贵族”（...

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精彩评论

宛若一
05-16
宛若一
安达会不会是安然
- 向往97:
  我一分钟前已经买了，小仓位跟投一下
- 宛若一:
  财报太好了，感觉不真实
- 向往97:
  巴老爷子买的公司财务上可以放心

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Aristocrats）之一。所谓“红利贵族”是指标普500成分股中，连续25年以上实现股息增长的公司，目前仅有68家公司符合这一标准，Chubb作为其中之一已经连续31年实现股息增长。去年以来，红利股可以说是“全球通杀”，最近爆火的港股红利ETF便是一个例证，这背后是高利率环境下，投资者对稳定现金流的追求。为了迎合这种追求，去年从来不分红的Meta宣布史上首次分红，亚马逊和谷歌也随后跟进。本篇就为大家介绍美股市场上主流的红利ETF。美股红利ETF按照策略特点大致可以分为三个类型：（1）高股息型：筛选市面上股息相对较高的公司。（2）红利增长型：筛选股息保持连续增长的公司，通常排除股息收益率最高的前10-25%的公司。“红利贵族”ETF就是这类型里的一个代表。（3）高股息+强基本面型：即在高股息标准的同时加上一些基本面的筛选因子，例如盈利、估值或者低波动性等。有些ETF采用其中一种策略，也有采取多策略的ETF。以下为本篇提到的ETF：高股息ETFVYM：追踪富时高股息指数，通常持有支付高于平均股息的公司股票，基金是按市值加权的，过去5年80%的时间段内分红稳定。SPYD：股息率最高的红利ETF之一，追踪标普500指数中股息收益率最高的80家公司。基金是等权重的，意味着每家公司对基金的表现有相同的影响，行业中地产和金融权重最高。红利增长ETFVIG：规模最大的红利ETF。追踪标普美股红利增长指数，持有连续10年分红增长的美国公司。排除收益率最高的前25%的公司。不持有REITs。值得关注的是，微软和苹果占到了整个ETF持仓总额的10%。DGRO：追踪晨星美国红利增长指数，要求至少5年不间断的年度分红增长，排除收益率最高的前10%的公司。美元股息加权，单只股票权重上限约为3.5%。RDVY：追踪纳斯达克股息成长指数，包含的是在纳斯达克美国基准指数中的公司，不包括REITs。等权重，要求股票的12个月追踪股息高于3年和5年的股息。红利增长（贵族）ETFSDY：跟踪标普高股息贵族指数，针对的是至少连续20年每年增加股息的标普1500综合指数成分股。它是股息加权的，因此包括埃克森美孚、雪佛龙等能源公司获得了更高的权重。NOBL：跟踪标普500高股息贵族指数，针对大盘股指数中股息至少连续25年增长的成分股。投资组合等权，每季度重新加权一次。这两只ETF的成分股都包含开篇提到的巴菲特“新宠”Chubb。高股息+强基本面ETFSCHD：是一只多策略红利ETF，追踪道琼斯红利100指数，筛选具有基本面强劲、10年持续分红和强劲5年分红增长的公司，不包括REITs。最大单只股票权重不超过4%，且行业权重在再平衡时不得超过25%。DVY：跟踪道琼斯精选红利指数。跟踪指数中100只股息收益率最高的美国上市股票，覆盖更多中盘股票，按股息加权。股票的当前每股股息必须高于其五年平均水平，股息覆盖率（定义为每股年收益除以每股年度股息）为167%或更高，过去5年必须支付股息，并且过去12个月的EPS必须为正。HDV：跟踪晨星股息聚焦指数。包含大中小盘股票，以股息加权，聚焦能源、必需消费品、电信三大行业。FVD：跟踪Value Line红利指数，该指数独创“安全”指标，对股票进行筛选，对超过平均股息率进行等权设置。美股有着丰富的红利ETF产品。但每一个红利策略都存在优缺点，高股息的不一定稳定，红利增长的分红稳定但股息率较低、红利贵族股息更低且成长更差。所以对于投资者，一般采用多种策略结合更为合适。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0},"commentList":[{"id":306520124702984,"gmtCreate":1715868586379,"gmtModify":1715868588482,"author":{"id":"3439498180568292","authorId":"3439498180568292","name":"宛若一","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e2d546312891fb2eee822e9aaed7184f","vip":1,"crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0},"htmlText":"安达会不会是安然","listText":"安达会不会是安然","text":"安达会不会是安然","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":3,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/306520124702984","repostId":1140873238,"repostType":4,"repost":{"id":"1140873238","pubTimestamp":1715845509,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1140873238?lang=&edition=full","pubTime":"2024-05-16 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style=\"text-align: justify;\">本篇就为大家介绍美股市场上主流的红利ETF。<strong>美股红利ETF按照策略特点大致可以分为三个类型：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">（1）高股息型：筛选市面上股息相对较高的公司。</p><p style=\"text-align: justify;\">（2）红利增长型：筛选股息保持连续增长的公司，通常排除股息收益率最高的前10-25%的公司。“红利贵族”ETF就是这类型里的一个代表。</p><p style=\"text-align: justify;\">（3）高股息+强基本面型：即在高股息标准的同时加上一些基本面的筛选因子，例如盈利、估值或者低波动性等。</p><p style=\"text-align: justify;\">有些ETF采用其中一种策略，也有采取多策略的ETF。</p><p style=\"text-align: justify;\">以下为本篇提到的ETF：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c8e18d7df568d3bab1eb52b7f16ae473\" title=\"\" tg-width=\"666\" tg-height=\"259\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>高股息ETF</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">VYM：追踪富时高股息指数，通常持有支付高于平均股息的公司股票，基金是按市值加权的，过去5年80%的时间段内分红稳定。</p><p style=\"text-align: justify;\">SPYD：股息率最高的红利ETF之一，追踪标普500指数中股息收益率最高的80家公司。基金是等权重的，意味着每家公司对基金的表现有相同的影响，行业中地产和金融权重最高。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>红利增长ETF</strong></p><p style=\"text-align: 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Aristocrats）之一。所谓“红利贵族”是指标普500成分股中，连续25年以上实现股息增长的公司，目前仅有68家公司符合这一标准，Chubb作为其中之一已经连续31年实现股息增长。去年以来，红利股可以说是“全球通杀”，最近爆火的港股红利ETF便是一个例证，这背后是高利率环境下，投资者对稳定现金流的追求。为了迎合这种追求，去年从来不分红的Meta宣布史上首次分红，亚马逊和谷歌也随后跟进。本篇就为大家介绍美股市场上主流的红利ETF。美股红利ETF按照策略特点大致可以分为三个类型：（1）高股息型：筛选市面上股息相对较高的公司。（2）红利增长型：筛选股息保持连续增长的公司，通常排除股息收益率最高的前10-25%的公司。“红利贵族”ETF就是这类型里的一个代表。（3）高股息+强基本面型：即在高股息标准的同时加上一些基本面的筛选因子，例如盈利、估值或者低波动性等。有些ETF采用其中一种策略，也有采取多策略的ETF。以下为本篇提到的ETF：高股息ETFVYM：追踪富时高股息指数，通常持有支付高于平均股息的公司股票，基金是按市值加权的，过去5年80%的时间段内分红稳定。SPYD：股息率最高的红利ETF之一，追踪标普500指数中股息收益率最高的80家公司。基金是等权重的，意味着每家公司对基金的表现有相同的影响，行业中地产和金融权重最高。红利增长ETFVIG：规模最大的红利ETF。追踪标普美股红利增长指数，持有连续10年分红增长的美国公司。排除收益率最高的前25%的公司。不持有REITs。值得关注的是，微软和苹果占到了整个ETF持仓总额的10%。DGRO：追踪晨星美国红利增长指数，要求至少5年不间断的年度分红增长，排除收益率最高的前10%的公司。美元股息加权，单只股票权重上限约为3.5%。RDVY：追踪纳斯达克股息成长指数，包含的是在纳斯达克美国基准指数中的公司，不包括REITs。等权重，要求股票的12个月追踪股息高于3年和5年的股息。红利增长（贵族）ETFSDY：跟踪标普高股息贵族指数，针对的是至少连续20年每年增加股息的标普1500综合指数成分股。它是股息加权的，因此包括埃克森美孚、雪佛龙等能源公司获得了更高的权重。NOBL：跟踪标普500高股息贵族指数，针对大盘股指数中股息至少连续25年增长的成分股。投资组合等权，每季度重新加权一次。这两只ETF的成分股都包含开篇提到的巴菲特“新宠”Chubb。高股息+强基本面ETFSCHD：是一只多策略红利ETF，追踪道琼斯红利100指数，筛选具有基本面强劲、10年持续分红和强劲5年分红增长的公司，不包括REITs。最大单只股票权重不超过4%，且行业权重在再平衡时不得超过25%。DVY：跟踪道琼斯精选红利指数。跟踪指数中100只股息收益率最高的美国上市股票，覆盖更多中盘股票，按股息加权。股票的当前每股股息必须高于其五年平均水平，股息覆盖率（定义为每股年收益除以每股年度股息）为167%或更高，过去5年必须支付股息，并且过去12个月的EPS必须为正。HDV：跟踪晨星股息聚焦指数。包含大中小盘股票，以股息加权，聚焦能源、必需消费品、电信三大行业。FVD：跟踪Value Line红利指数，该指数独创“安全”指标，对股票进行筛选，对超过平均股息率进行等权设置。美股有着丰富的红利ETF产品。但每一个红利策略都存在优缺点，高股息的不一定稳定，红利增长的分红稳定但股息率较低、红利贵族股息更低且成长更差。所以对于投资者，一般采用多种策略结合更为合适。","news_type":1},"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"comments":[{"id":306526971912392,"gmtCreate":1715870257585,"gmtModify":1715870261458,"authorId":4092959342722590,"author":{"id":4092959342722590,"authorId":4092959342722590,"name":"向往97","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f36b95f19a9559d24e3ceaffa325fd71","vip":1,"currentWearingBadge":{"badgeId":"228c86a078844d74991fff2b7ab2428d-3","templateUuid":"228c86a078844d74991fff2b7ab2428d","name":"投资合伙人虎","description":"证券账户累计交易金额达到100万美元","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/fbeac6bb240db7da8b972e5183d050ba","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/436cdf80292b99f0a992e78750ac4e3a","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/506a259a7b456f037592c3b23c779599","redirectLinkEnabled":0,"hasAllocated":1,"isWearing":1,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2022.09.18","exceedPercentage":"93.57%","individualDisplayEnabled":0,"individualDisplaySort":0,"categoryType":1101},"crmLevel":6,"crmLevelSwitch":1,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":306520124702984,"type":1,"supId":306525083267344,"prevId":0,"content":"我一分钟前已经买了，小仓位跟投一下","text":"我一分钟前已经买了，小仓位跟投一下","html":"我一分钟前已经买了，小仓位跟投一下"},{"id":306526637674528,"gmtCreate":1715870175805,"gmtModify":1715870179438,"authorId":3439498180568292,"author":{"id":3439498180568292,"authorId":3439498180568292,"name":"宛若一","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e2d546312891fb2eee822e9aaed7184f","vip":1,"crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":306520124702984,"type":1,"supId":306525083267344,"prevId":0,"content":"财报太好了，感觉不真实","text":"财报太好了，感觉不真实","html":"财报太好了，感觉不真实"},{"id":306525083267344,"gmtCreate":1715869797469,"gmtModify":1715869801715,"authorId":4092959342722590,"author":{"id":4092959342722590,"authorId":4092959342722590,"name":"向往97","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f36b95f19a9559d24e3ceaffa325fd71","vip":1,"currentWearingBadge":{"badgeId":"228c86a078844d74991fff2b7ab2428d-3","templateUuid":"228c86a078844d74991fff2b7ab2428d","name":"投资合伙人虎","description":"证券账户累计交易金额达到100万美元","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/fbeac6bb240db7da8b972e5183d050ba","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/436cdf80292b99f0a992e78750ac4e3a","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/506a259a7b456f037592c3b23c779599","redirectLinkEnabled":0,"hasAllocated":1,"isWearing":1,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2022.09.18","exceedPercentage":"93.57%","individualDisplayEnabled":0,"individualDisplaySort":0,"categoryType":1101},"crmLevel":6,"crmLevelSwitch":1,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":306520124702984,"type":1,"supId":0,"prevId":0,"content":"巴老爷子买的公司财务上可以放心","text":"巴老爷子买的公司财务上可以放心","html":"巴老爷子买的公司财务上可以放心"}],"langContent":"CN"}],"isCommentEnd":false,"newsSizeData":{"likeSize":12,"commentSize":1,"repostSize":1,"favoriteSize":19,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 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