华曦达H股超额认购近2000倍 5月27日登陆港交所集资5.7亿元

公告速递05-26

上市与发行概况 深圳市华曦达科技股份有限公司(以下简称“华曦达”)完成香港H股全球发售,共发行19,207,300股H股,发售价每股32.80港元,对应总募资额约6.30亿元,扣除约6,000万元上市开支后,预计募资净额约5.70亿元。公司H股将于2026年5月27日在香港联交所主板挂牌交易,股份代码为00901;上市当日公司总已发行H股为209,540,070股。

香港发售情况 此次香港公开发售获177,196份有效申请,超额认购1,971.99倍,最终配售1,920,800股H股,占全球发售股份的10%,并未触发回拨机制。100股为一个买卖单位。

国际发售情况 国际发售部分获215名承配人参与,认购倍数为2.23倍,最终配售17,286,500股H股,占全球发售股份的90%。

基石及特殊获配方 根据上市规则附录F1所列配售指引,本次国际发售向以下现有股东的紧密联系人与关连客户取得事前同意后配售: 1. 立讯精密有限公司获配1,731,800股,占发售股份9.02%,锁定期至2027年5月26日; 2. 深圳市江波龙电子股份有限公司获配1,038,500股,占5.41%,锁定期同为2027年5月26日; 3. 深圳市前海汇睿投资管理有限公司通过关连客户机制获配548,700股,占2.86%。

控股股东李波及其一致行动人、Pre-IPO投资者等合计持有需遵守禁售承诺的股份75,159,568股H股(约35.92%),锁定期同样至2027年5月26日。

上市后自由流通量 全球发售完成后,公眾持有H股占比约52.37%,高于香港上市规则要求的25%或15%门槛,亦满足上市规则第19A.13C条就自由流通量的规定。

股权与配售集中度 国际发售最大承配人获配1,731,800股,占国际发售10.02%及总发行9.02%;前五大、十大及前二十五大承配人分别包揽国际发售39.15%、59.04%及95.50%的份额。上市后,前十大H股股东合计持股134,743,596股,占已发行H股64.35%,显示股份分布存在一定集中度,投资者应关注未来股价可能出现的波动。

中介团队 中信建投(国际)融资有限公司担任独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人及联席账簿管理人;国泰君安证券(香港)有限公司等机构参与承销及配售。

上市安排 华曦达H股拟于2026年5月27日(星期三)上午9时正开始在香港联交所主板买卖,股份代码00901,每手100股。

合规与风险提示 独家整体协调人有权在上市当日(预期为5月27日上午8时前)因发生招股章程所列若干事件而终止香港包销协议。公司已确认其H股配售、配发及上市均符合香港上市规则及相关配售指引要求。公告亦提醒投资者,如在H股成为有效所有权凭证前进行买卖,须自行承担相关风险。

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